Дисконтні карти 2.2. Інструкція з налаштування знижок у конфігурації «Роздріб»

16.12.2019

ДМИТРИЙ АНДРІЄНКО, інженер-програміст, ТОВ «Ютел», м. Іркутськ, [email protected]

«1С:Роздріб 8.2»
Налаштування знижок по дисконтним карткам

Мережі магазинів потрібно збільшити продаж, для цього використовуються пластикові дисконтні картки, за якими нараховуються накопичувальні знижки, а за залучених людей – бонуси. Як можна змінити інформаційну систему під ці потреби?

Опис інфраструктури замовника

Торгова компанія, що має три магазини, вирішила автоматизувати частину свого бізнес-процесу шляхом впровадження пластикових дисконтних карток та проведення маркетингових заходів із накопичувальними знижками та системою бонусів за залучених клієнтів. Облік торгових операційпровадиться в інформаційній системі «1С:Роздріб 8» версії 1.6. Усі магазини оснащені ноутбуками. 1С встановлена на термінальному сервері під керуванням Windows Server 2008 R2, доступ із магазинів здійснюється через швидкісне інтернет-з'єднання без використання VPN. Замовник хотів би видавати за великі покупки клієнтам дисконтні картки з номером та фірмовим логотипом. При кожному продажу клієнт пред'являє дисконтну картку, що розпізнається інформаційною системоюа сума купівлі записується в накопичувальний регістр.

Також у потребах замовника є завдання з елементами мережевого маркетингу, що мають на увазі, що власник картки може залучити іншу людину, яка, прийшовши в магазин, вкаже номер картки свого рекомендатора (вищого партнера). Таким чином, дисконтні карти зв'язуються між собою, утворюючи деревоподібну структуру - одна людина здатна "підчепити" собі цілу "армію" людей, з покупок яких вона отримуватиме відсотки в накопичувальну частину своєї карти. Давайте розглянемо, як реалізувати ці потреби.

Магнітні карти, ручні сканери: їх підключення та налаштування

Закуповуємо бюджетні зчитувачі магнітних карток, ціновий діапазон - 1800-2900 рублів. Пристрої бажано придбати з USB-інтерфейсом, т.к. PS/2 на нових ноутбуках та комп'ютерах вимирають, а перехідники можуть бути джерелом серйозних проблем. Магнітні трисмугові карти, код записується на другу доріжку. Процес виготовлення та кодування краще передати рекламному агентству, яке завдасть фірмового логотипу.

При підключенні сканера магнітних карток до комп'ютера не потрібно встановлювати для нього додаткове програмне забезпечення. Сканер магнітних карток буде працювати в режимі клавіатури. При проходженні магнітної карти через сканер у вікно активної програми передається її код. Нам необхідно перевірити налаштування передачі USB-інтерфейсу через термінальну сесію на сервер. Для цього в контекстному меню ярлика підключення до віддаленого робочого столу натискаємо пункт «Змінити», переходимо у вкладку «Локальні ресурси → Докладніше», напроти пункту «Порти» ставимо прапорець, зберігаємо зміни.

Статтю повністю читайте у журналі «Системний адміністратор», №4 за 2014 р. на сторінках 46-50.

Вконтакте

Багато компаній надають своїм клієнтам накопичувальні знижки за дисконтними картами. Розглянемо роботу з накопичувальними знижками у програмі «1С: Управління торгівлею, ред. 10.3».

Своїм оптовим покупцям наша організація надає накопичувальну дисконтну картку. При сумі покупок від 0 до 30 000 руб. надається знижка 5%. , При сумі покупок від 30000 до 100000 руб. - Знижка 7%, а при накопиченні суми більше 100000 руб. знижка становитиме 10%.

Необхідно налаштувати у програмі використання накопичувальних знижок та їх автоматичний розрахунок.

Виконання прикладу можна розділити на кілька етапів:

Увімкнення накопичувальних знижок.
Встановлення знижки на вигляд дисконтних карток.
Встановлення порогів накопичення знижок.
Продаж клієнтів по дисконтній карті.
Перевірка збільшення знижки за дисконтною карткою.

Включення накопичувальних знижок

Можливість використання накопичувальних знижок за дисконтними картками необхідно включити до облікової політики організації.

Меню: Сервіс – Налаштування обліку – Облікова політика

Відкриваємо запис облікової політикиза поточний періодпо потрібній організації та на закладці «Знижки» встановлюємо наступні налаштування:

Використовувати знижки за дисконтною карткою.
Використовувати накопичувальні знижки за дисконтними картками.
Спосіб використання накопичувальних знижок – по дисконтній картці.
Періодичність розрахунку накопичення знижок протягом усього періоду.

На кнопці «ОК» зберігаємо налаштування та закриваємо облікову політику.

Встановлення знижок на вигляд дисконтних карток

Після увімкнення можливості встановлення знижок за дисконтними картками необхідно створити документ «Встановлення знижок номенклатури». За допомогою нього ми позначимо, на які товари та за якими дисконтними картками даються знижки.

Меню: Документи – Ціноутворення – Встановлення знижок номенклатури

У документі вкажемо валюту "крб." Валюта необхідна для обмеження максимального розмірузнижки:

Далі вказується період дії знижки - "Знижка з ... по". Обов'язково вказати дату початку знижки: починаючи з цієї дати знижка почне діяти. Якщо дата закінчення вказана, знижка буде діяти в період з дати початку по дату закінчення. Якщо дату закінчення знижки не вказувати, вона діятиме доти, доки її не скасують. Скасувати знижку можна спеціальним документом «Скасувати знижки номенклатури».

Вкажемо дату початку знижки – 01.12.2011:

У полі «Вигляд знижки» вказується «Роздрібна», якщо ви бажаєте надавати знижки роздрібним покупцям (чеки ККМ, звіти про роздрібних продажах), або «Оптова», якщо знижку даватимете оптовим покупцям (реалізації товарів та послуг). У нашому випадку знижка потрібна оптова.

У полі «Умова» вказується умова, за якою надаватиметься знижка. Це може бути сума купівлі, кількість товару в документі та ін. Для накопичувальних знижок підходять умови «По дисконтній картці» та «По виду дисконтних карток». Якщо вказати «За дисконтною карткою», то документ встановлення знижок потрібно буде створювати на кожну конкретну картку, видану клієнту. Це не зовсім зручно.

Вкажемо «На вигляд дисконтних карток», і знижка буде діяти на всі дисконтні картки вказаного виду:

У полі «Значення умови» потрібно вибрати вид дисконтних карток, за якими ми хочемо давати знижки.

Створимо вигляд дисконтних карток «Накопичувальні». Для цього в полі «Значення умови» натиснемо на кнопку вибору та перемістимося до довідника «Види дисконтних карток». Тут за допомогою кнопки «Додати» створимо новий вид дисконтних карток «Накопичувальні»:

Виберемо вид дисконтних карток «Накопичувальні» в наш документ.

Внизу на закладках «Товари» можна вказати товари, на які діятиме знижка. А на закладці «Отримувачі знижки (контрагенти)» можна вказати конкретних клієнтів, яким ми хочемо дати знижку на дисконтній картці.

Ми хочемо, щоб знижка діяла для всіх клієнтів та на всі товари. Єдина умова – наявність накопичувальної дисконтної картки. Тому поставимо прапори «Для всієї номенклатури» та «Для всіх отримувачів».

Також вкажемо якість «Новий», оскільки знижку надаватимемо лише на новий товар:

Відсоток знижки в документі не вказується, оскільки він залежатиме від суми, накопиченої на дисконтній картці.

На кнопці «ОК» проводимо та закриваємо документ.

Встановлення порогів накопичення знижок

Меню: Документи – Ціноутворення – Встановлення порогів накопичувальних знижок

У документі додаються рядки до таблиці, у кожному рядку вказується мінімальна суманакопичення та відсоток знижки за цієї суми. Подання інтервалів формуються автоматично.

Заповнимо документ таким чином:

На кнопці «ОК» проведемо і закриємо документ.

Продаж по дисконтній карті

Дисконтну картку покупця можна вказати на замовлення або реалізації товарів на закладці «Додатково» у полі «Дисконтна карта».

Припустимо, ми видали нашому клієнту «Мобіл» накопичувальну дисконтну картку і він пред'явив її під час замовлення.

Створимо документ «Замовлення покупця»:

Меню: Документи – Продаж – Замовлення покупців

У довіднику «Дисконтні карти», що відкрився, створимо дисконтну карту для контрагента «Мобіл». У дисконтній карті вкажемо:

Найменування - Накопичувальна Мобіл.
Код картки – 1.
Тип картки - Дисконтна.
Власник картки – Мобіл.
Вид дисконтної картки - Накопичувальні.

Обов'язково потрібно вказати вид дисконтної картки «Накопичувальні», оскільки на них ми встановили знижки.

За кнопкою «ОК» збережемо та закриємо дисконтну картку, подвійним кліком виберемо її на замовлення покупця:

Відразу після вибору дисконтної картки на замовлення з'явилася автоматична знижка 5%:

При оформленні на підставі документа «Реалізація товарів та послуг» також заповниться автоматична знижка та дисконтна картка:

Збільшення знижки по дисконтній карті

При оформленні наступного замовлення покупця від компанії «Мобіл» знижка має зрости до 7%, оскільки контрагент вже нагромадив 66 500 руб. по карті.

Справді, при створенні нового замовлення та вибору в ньому дисконтної картки «Накопичувальна Мобіл» знижка встановилася на 7%:

Користуйтеся даною покроковою інструкцієюдля встановлення накопичувальних знижок за дисконтними картами в 1С, і ваші клієнти будуть приємно здивовані швидкістю обслуговування та швидкістю, з якою зростатимуть їх знижки.

Клієнтоорієнтовані компанії зобов'язані піклуватися про залучення та утримання постійних покупців. У програмі 1С передбачені для цього інструменти підтримки програм лояльності у вигляді знижок і дисконтних карт.
Організувати цю процедуруможна за допомогою модуля «Ціноутворення», який входить у стандартне постачання конфігурації «Керування торгівлею» або іншої конфігурації, яка у вас встановлена.

Способи організації системи знижок у 1С

1) За допомогою дисконтних карток (як у супермаркеті)
2) Внутрішня система знижок від обсягу угоди, прив'язана до покупця чи номенклатури

Розберемо перший спосіб – як організувати систему знижок за допомогою дисконтних карток.
Для організації роботи вам знадобиться:
1. Сканер штрих-кодів, підключений до 1С
2. Налаштування 1С для роботи з дисконтними картками.
Про те, як підключити сканер штрих-кодів до 1Сописано в одній із наших публікацій. Кому цікаво може ознайомитись та спробувати самостійно підключити. Основною ж темою цієї публікації є надання знижок покупцем. Про це ми й продовжимо говорити.
Допустимо, у вас вже підключений сканер і ви хочете надрукувати пластикові карткидля своїх покупців, щоб вони, роблячи покупку, накопичували знижку або вже її отримали.
Звідси дві системи дисконтних карток:
Накопичувальна- Знижка картки змінюється в залежності від обсягу купленого товару. Обсяг купленого товару враховується окремо для покупця та його картки.
Фіксована знижка– покупцю заздалегідь встановлюється фіксована знижка, яка прив'язується до його картки та діє до внесення змін до програми.
Розглянемо встановлення та використання фіксованої знижки.

Налаштування у програмі:

1. Знаходимо у 1С довідник «Види інформаційних карт». Меню Операції – Довідники.
Створюємо у ньому кілька видів дисконтних карток типу «Золота», «Срібна».

2. Знаходимо в 1С довідник «Інформаційні карти» Меню Операції – Довідники та також створюємо для прикладу кілька дисконтних карток. Заповнюємо всі обов'язкові поля, як на малюнку нижче.

Найменування- Довільне ім'я. Можна вказати ім'я власника картки.
Вид карти- Можна вибрати "магнітна" та "штрихова". У нашому прикладі "штрихова" з типом штрих-коду EAN13.
Тип картки- Дисконтна, тобто. знижкова.
Власник картки – прив'язуємо дисконтну картку до власника. Власника вибираємо із довідника «Контрагенти».
Вид дисконтної картки- Вибираємо вид картки з довідника «Види дисконтних карток», який ми створили раніше якраз для цієї процедури.
Підготовчі процедури на цьому етапі закінчуються. Далі власне призначаються знижки за картами. Робиться це у модулі «Ціноутворення», розділ «Встановлення знижок номенклатури». Якщо не знайдете розділ ціноутворення, шукайте документ «Встановлення знижок номенклатури» через меню Операції.
Виконуємо налаштування як на малюнку нижче.

Пояснимо деякі реквізити.
Умова- Даним документом в 1С призначаються всі доступні знижки. У нашому випадку нас цікавить «По дисконтній карті».
Значення умови- Вибираємо вид картки, для якої призначається знижка. Наприклад, золота картка.
Галочки– можна скористатися галочками «Для всієї номенклатури», «Для всіх одержувачів», «Днями тижня». Значення їх зрозуміле без зайвих пояснень. Звернемо увагу лише на те, що якщо не встановлена галочка «Для всіх одержувачів», то необхідно буде заповнити вкладку документа «Отримувачі знижки (Контрагенти)». Тобто. ті, для кого діє дана програма знижок.
Таблична частина– можна заповнити вручну (довго) або скористатися помічником заповнення табличної частини – кнопкою «Заповнити» (швидко).
На цьому все.
Пробуємо створити документ «Реалізація товарів» або «Замовлення покупця» та перевіряємо, чи діє знижка для нашої картки чи для нашого контрагента. Якщо у вас немає сканера штрих-коду, можна вручну ввести штрих-код карти, натиснувши клавішу F7 на клавіатурі і ввести цифри штрих-коду. Ефект від введення штрих-коду з клавіатури буде такий самий як зі сканера.

У програмах «1С:Підприємство» існують спеціальні об'єкти для зберігання даних – регістри. Регістри зберігають найважливішу, з погляду логіки 1С, інформацію. Дані в них потрапляють найчастіше в момент проведення документів, і надалі використовуються для відображення звітів.

У деяких ситуаціях виникає потреба внести до регістру довільний набір даних, тобто. по суті відредагувати їх вручну.

Основні ситуації:

Необхідність виправлення помилок у даних, сторнування рухів документа.
Відображення в основі операцій, для яких не передбачені стандартні документи.
Введення початкових залишківу основу.

Для цього в типових конфігураціях існує спеціальний документ «Коригування записів регістрів», який дозволяє внести будь-яку інформацію в регістри системи.

Розглянемо використання цього документау програмі «1С: Управління торгівлею, ред. 10.3» на наступному прикладі:

Раніше облік у компанії вівся в іншій програмі, тепер інформацію про здійснені за дисконтними картками покупки необхідно ввести в базу.

Створення дисконтних карток

Насамперед необхідно створити в програмі всі наявні у клієнтів дисконтні картки у довіднику «Інформаційні картки».

Меню: Довідники - Підприємство - Інформаційні карти

Створимо нову дисконтну картку та вкажемо в ній код картки та контрагента - власника картки:

У полі «Вигляд дисконтної картки» натиснемо на кнопку вибору і в довіднику «Види дисконтних карт», що відкрився, додамо значення «Накопичувальні»:

Виберемо створений вид дисконтних карток у нашу інформаційну картку:

Як найменування карти можна, наприклад, вказати її код і контрагента.

На кнопці «ОК» збережемо та закриємо дисконтну картку.

Примітка: якщо у вас є кілька видів дисконтних карток, потрібно створити їх у довіднику «Види дисконтних карток» і вибирати в дисконтній картці потрібне значення.

Так само необхідно ввести в базу всі інші дисконтні картки.

Введення накопичених сум за дисконтними картками

Дуже важливо внести в програму інформацію про продаж по дисконтних картках, оскільки вона використовуватиметься при автоматичному призначенні знижок більше сумапокупок, тим більша знижка).

Для введення накопичених сум за кожною дисконтною карткою використовуємо документ «Коригування записів регістрів».

Меню: Документи - Додатково - Коригування записів регістрів накопичення

Створимо новий документта вкажемо дату введення залишків за картками – 31.12.2011 (ми почали вести облік у базі з 2012 року, залишки вводимо на кінець попереднього року).

За зберігання накопичених сум за кожною дисконтною карткою відповідає регістр накопичення «Продаж по дисконтних картках», тому саме в нього ми будемо вносити інформацію.

Перейдемо на закладку «Регістри накопичення» та натиснемо на гіперпосилання «Налаштування складу регістрів накопичення»:

У списку встановимо прапор біля регістра «Продажі по дисконтних картках»:

Після налаштування складу регістрів у документі з'явиться закладка «Продаж по дисконтних картках» та таблиця для введення даних:

Тепер необхідно внести до документа рядок по кожній дисконтній картці. У рядку заповнюється дисконтна карта та контрагент (вибираються із довідників), а також вноситься сума.

Приклад заповненого документа:

Важливо: вносити до програми кожну дисконтну картку, а також заповнювати документ коригування регістрів вручну незручно та вкрай довго! Крім того, при ручному введенні даних велика ймовірність помилок. Спеціально для таких випадків ми розробили для вас обробку імпорту даних в 1С, яка зробить це швидко і правильно.

Продажі за дисконтними картками

Після заповнення регістру інформацію про дисконтні картки збережено у програмі, і її можна переглянути у звіті «Продажі по дисконтних картках».

Меню: Звіти - Продажі - Аналіз Продажів - Продажі за дисконтними картками

Приклад сформованого звіту:

Як бачимо, введена нами інформація відобразилася у програмі та її можна аналізувати. Крім того, накопичені суми впливатимуть на відсотки знижок за дисконтними картками.

У програмах «1С:Підприємство» існують спеціальні об'єкти для зберігання даних – регістри. Регістри зберігають найважливішу, з погляду логіки 1С, інформацію. Дані в них потрапляють найчастіше в момент проведення документів і надалі використовуються для відображення звітів.

У деяких ситуаціях виникає потреба внести до регістру довільний набір даних, тобто по суті, відредагувати їх вручну.

Основні ситуації:

Необхідність виправлення помилок у даних, сторнування рухів документа.
Відображення в основі операцій, для яких не передбачені стандартні документи.
Введення початкових залишків у основу.

Розглянемо використання цього документа у програмі «1С: Управління торгівлею, ред. 10.3» на прикладі.

Компанія надає своїм клієнтам дисконтні картки. Відсоток знижки клієнта залежить від суми здійснених ним покупок. Крім того, менеджери повинні мати можливість аналізувати суму покупок по дисконтних картках за певні періоди та за весь період використання дисконтних карток загалом. Раніше облік у компанії вівся в іншій програмі, тепер інформацію про здійснені за дисконтними картками покупки необхідно ввести в базу.

Створення дисконтних карток

Меню: Довідники – Підприємство – Інформаційні карти

Створимо нову дисконтну картку та вкажемо в ній код картки та контрагента – власника картки:

Виберемо створений вид дисконтних карток у нашу інформаційну картку:

Як найменування карти можна, наприклад, вказати її код і контрагента.

На кнопці «ОК» збережемо та закриємо дисконтну картку.

Примітка:якщо у вас є кілька видів дисконтних карток, то потрібно створити їх у довіднику «Види дисконтних карток» та вибирати в дисконтній картці потрібне значення.

Таким же чином необхідно ввести в базу всі інші дисконтні картки:

Введення накопичених сум за дисконтними картками

Дуже важливо внести в програму інформацію про продаж по дисконтних картках, оскільки вона використовуватиметься при автоматичному призначенні знижок (що більше сума покупок, то більша знижка).

Примітка:докладніше про використання дисконтних карток та знижок за ними ви можете прочитати у статті.

Меню: Документи – Додатково – Коригування записів регістрів накопичення

Створимо новий документ та вкажемо дату введення залишків за картками – 31.12.2011 (ми почали вести облік у базі з 2012 року, залишки вводимо на кінець попереднього року).

У списку встановимо прапор біля регістра «Продажі по дисконтних картках»:

Приклад заповненого документа:

Важливо:вносити в програму кожну дисконтну картку, а також заповнювати документ коригування регістрів вручну незручно та вкрай довго! Крім того, при ручному введенні даних велика ймовірність помилок. Спеціально для таких випадків ми розробили для вас обробку імпорту даних в 1С, яка зробить це швидко і правильно.