Що означає продаж Роснафти? Угода року чи розпродаж національного надбання? Сечин збрехав путіну для іноземних інвестицій Сечин купив роснефть.

Фото: kremlin.ru

Глава "Роснефти" Ігор Сєчін доповів президенту Росії Володимиру Путіну про завершення операції з приватизації "Роснефти". 19,5% її акцій купили консорціум із компаній Glencore та суверенного фонду Катару. Сума операції склала 10,5 мільярда євро, гроші надійдуть до бюджету РФ. За словами Сєчіна, учасники консорціуму отримали рівні частки в рамках приватизації. Путін назвав угоду "найбільшою на світовому енергетичному ринку за 2016 рік". Президент також наголосив, що контрольний пакет акцій "Роснефти" залишиться в руках держави.

Схема фінансування з боку трейдера буде наступною. Він вкладе €300 млн власних коштів, а також надасть гарантії повністю "огородженою" від бізнесу Glencore структурі, яка має залучити основний обсяг необхідного фінансування від банків. Якщо Glencore отримає половину пакету "Роснефти", то йому для завершення операції буде потрібно €4,8 млрд позикового фінансування. Як наголошує трейдер, від залучення цього фінансування залежить його участь в угоді, яка у разі успіху може відбутися у середині грудня.

Зі свого боку, Glencore отримає offtake контракт на купівлю нафти у "Роснефти" на п'ять років із щорічним обсягом 220 тис. барелів на добу (11 млн тонн). Крім того, трейдер та "Роснефть" збираються розвивати стратегічне партнерство в інфраструктурних проектах, логістиці та глобальному трейдингу.

Таким чином, як і передбачав "Ъ", Glencore не став брати не надто високі ризики по даній угоді і, мабуть, був залучений до неї в останній момент. При цьому оцінка угоди з боку трейдера в 10,2 млрд. євро ставить питання про те, наскільки такий продаж відповідає критеріям раніше виданої урядом директиви, в якій мінімальна ціна пакету "Роснефти" була позначена в 710,8 млрд. руб. За курсом ЦП на 8 грудня обсяг угоди відповідає 698700000000 руб. Глава "Роснафти" Ігор Сєчін зазначав, що операцію було проведено по біржовим котируваннямна 6 грудня – тоді сума угоди, за курсом ЦП на 7 грудня, становила 700,6 млрд крб.

Міністр фінансів Антон Силуанов, коментуючи угоду, сказав, що до бюджету 2016 року, як і очікувалося, надійде близько 700 мільярдів рублів. "Ці гроші дозволять нам не залучати кошти Резервного фонду, – сказав голова Мінфіну. - Гроші, очевидно, надійдуть, цими грошима ми скористаємося. Тому все, що ми планували в бюджеті щодо отримання приватизаційних грошей, ми всі виконаємо, все отримаємо".

Глава Федеральної антимонопольної службиІгор Артем'єв заявив, що угода з купівлі 19,5% акцій "Роснефти" досконала законна. За словами Пєскова, "Кремль не мав відношення до підготовчій роботі", а "у президента Путіна якихось контактів по угоді також не було". "Підготовкою займався особисто Сечін та його команда, про що він власне доповів учора президенту", - сказав Пєсков.

Після оголошення підсумків приватизаційної оборудки акції "Роснефти" оновили історичний максимум і подорожчали одразу на 6%.

Справжнім джерелом фінансування приватизації "Роснефти", а з нею - і федерального бюджету РФ стане італійський банк Intesa - він надасть основну частину коштів, повідомляє джерело Reuters.

Банк має давню історію співпраці з "Роснефтью" та займався пошуком претендентів на її акції з початку року.

Участь у угоді Glencore та катарського фонду виглядає як "прикриття", сказало finanz джерело на ринку. Схема може виглядати так, припускає він: компанія ("Роснефть") розміщує облігації і вкладає гроші в якийсь фонд, який потім купує її ж акції, отримуючи за це комісію, - подібні механізми використовувалися при приватизації 1990-х, коли за купівлю компаній розраховувалися грошима з рахунків цих компаній.

"Роснефть" змогла отримати валюту на Заході, а дефіцит федерального бюджету за допомогою італійського банку по суті профінансував ЄЦБ", - сказало інше джерело на ринку.

finanz.ru

Ми створили чат у Telegram для оперативного обміну новинами. Якщо ви стали очевидцем якоїсь події або просто виявили важливу новину, надсилайте її швидше сюди:

Глава "Роснефти" Ігор Сєчін доповів президенту Володимиру Путіну про продаж 19,5% акцій компанії за €10,5 млрд.

Покупцями стали Glencore та суверенний фонд Qatar Investment Authority, які отримають по 9,75% «Роснафти»

$17,5 млрд за два місяці

Головний виконавчий директор «Роснефти» Ігор Сєчін доповів президенту Володимиру Путіну в Кремлі про завершення угоди щодо приватизації компанії, йдеться на сайті Кремля.

До бюджету від приватизації надійде €10,5 млрд (721,25 млрд руб. за курсом ЦП на 7 грудня), сказав Путін. А разом із контрольним пакетом"Башнафти", яку "Роснефть" купила 12 жовтня за $5,3 млрд, - $17,5 млрд, додав він.

«Навіть у першій частині - це найбільша приватизаційна угода, найбільший продаж і придбання в нафтогазовому секторі у світі за 2016 рік, що минає», - підкреслив Путін.

Покупцями 19,5% «Роснефти» став консорціум із найбільшої у світі трейдерської компанії Glencore та суверенного Qatar Investment Authority (за даними на червень, у нього під управлінням було $335 млрд).

«Сподіваюся, що їхній прихід до органів управління покращуватиме корпоративні процедури, прозорість компанії і, відповідно, зрештою призводитиме до зростання капіталізації», - зазначив президент.

Glencore та Qatar Investment Authority отримають по 50% у цьому консорціумі, уточнив Сєчін (цитата по «РІА Новини»). Тобто ефективна частка кожного покупця – 9,75%. Це третій за розміром пакет після державного «Роснафтогазу» (його частка знизиться з 69,5 до 50% плюс три акції) та ВР (19,75%).

Що потрібно знати у світлі цієї новини?

Я покажу вам кілька діаграм і графіків, що стосуються приватизації, іноземної власності та розподілу прибутку, а ви самі вирішите, що з цим набором фактів робити.

Основні фонди Росії за формами власності:

Джерело Росстат, якщо що: статерічники різних років - розділ "Національне багатство".

У руках держави не лишилося майже нічого. Щось ще є у паливно-енергетичній галузі та все. І це щось вони зараз активно розпродують, як "Башнефть" та "Роснефть".

Тут ще важливо розуміти, що приватна власністьвідразу йде під іноземну юрисдикцію:

Це до міфу про те, що нібито Путін припинив розпродаж нашої Батьківщини. Він її не припинив - він її лише посилив під пропаганду про встання з колін та інші.

Тепер як ділиться прибуток від розпродажу наших національних багатств та майбутнього наших дітей:

От і думайте самі: чи радіти нам продажі майже 20% акцій Катару, що сильно подешевшала Роснафті - спонсору терористів на Близькому Сході, як кажуть.

Глава «Роснафти» Ігор Сечин доповів президенту Володимиру Путіну про продаж 19,5% акцій компанії за €10,5 млрд. Покупцями стали Glencore та суверенний фонд Qatar Investment Authority, які отримають по 9,75% «Роснафти»

Головний виконавчий директор «Роснефти» Ігор Сєчін та президент Росії Володимир Путін. Лютий 2015 року (Фото: Михайло Климентьєв/прес-служба президента РФ/ТАРС)

$17,5 млрд за два місяці

Головний виконавчий директор «Роснефти» Ігор Сєчін доповів президенту Володимиру Путіну в Кремлі про завершення угоди щодо приватизації компанії, йдеться на сайті Кремля. До бюджету від приватизації надійде €10,5 млрд (721,25 млрд руб. за курсом ЦП на 7 грудня), сказав Путін. А разом із контрольним пакетом «Башнафти», яку «Роснефть» купила 12 жовтня за $5,3 млрд, — $17,5 млрд, додав він.

«Навіть у першій частині — це найбільша приватизаційна угода, найбільший продаж і придбання в нафтогазовому секторі у світі за 2016 рік, що минає», — підкреслив Путін.

Покупцями 19,5% «Роснефти» став консорціум із найбільшої у світі трейдерської компанії Glencore та суверенного Qatar Investment Authority (за даними на червень, у нього під управлінням було $335 млрд). «Сподіваюся, що їхній прихід до органів управління покращуватиме корпоративні процедури, прозорість компанії і, відповідно, зрештою призводитиме до зростання капіталізації», — зазначив президент. Glencore та Qatar Investment Authority отримають по 50% у цьому консорціумі, уточнив Сєчін (цитата по «РІА Новини»). Тобто, ефективна частка кожного покупця — 9,75%. Це третій за розміром пакет після державного «Роснафтогазу» (його частка знизиться з 69,5 до 50% плюс три акції) та ВР (19,75%).

«Угода здійснена на висхідному тренді вартості нафти, відповідно, це відбивається на вартості самої компанії», — упевнений Путін. $50 за бар. У середу нафту марки Brentторгувалася по $53,15 за бар.

Сєчін сказав, що в рамках підготовки цієї угоди «Роснефть» провела переговори з більш ніж 30 потенційними інвесторами — компаніями, фондами, професійними інвесторами, суверенними фондами. фінансовими інститутамикраїн Європи, Америки, Близького Сходу, країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Сечин та перший віце-президент «Роснафти» з економіки та фінансів Павло Федоров останні кілька тижнів були у закордонних відрядженнях — вони зустрічалися з потенційними претендентами на 19,5% «Роснафти». Про це РБК розповів знайомий топ-менеджерів та підтвердив федеральний чиновник. Саме тому глави «Роснафти» не було на оголошення Послання Путіна Федеральним зборам 1 грудня в Кремлі (туди зазвичай запрошують представників великого бізнесу), говорив один із співрозмовників РБК.

А напередодні, у вівторок, голова Glencore Айван Глайзенберг приїхав до Москви на конференцію Ощадбанку з металургії. Тоді він відмовився спілкуватися з кореспондентом РБК, сказавши, що дуже поспішає ("I"m in a rush", - сказав Глайзенберг.) Glencore тільки на початку грудня повідомила, що завершив глобальний розпродаж активів на $4,7 млрд, щоб скоротити борг ( тоді ж Глайзенберг сказав, що компанія знову готова робити покупки.

Сєчін запевнив, що ця угода є «не просто портфельною інвестицією», а «стратегічною»: компанія разом із учасниками консорціуму створить спільне підприємство у сфері видобутку нафти як у Росії, так і у світі та «узгоджуватиме позиції на ринках». До того ж ця угода включає контракт на постачання нафти з Glencore, додав він.

«З урахуванням складної зовнішньоекономічної кон'юнктури та вкрай стислих для подібних проектів термінів доповідаю, що подібна угода стала можливою лише завдяки вашому особистому внеску, підтримці, яку ми отримували від вас під час цієї роботи», — сказав глава «Роснефти», звертаючись до Путіна. За розпорядженням уряду, опублікованому на початку листопада, угода з продажу 19,5% «Роснефти» мала завершитися до 5 грудня, а до 15 грудня гроші від угоди мають надійти до бюджету.

Прес-секретар «Роснафти» Михайло Леонтьєв відмовився коментувати умови угоди. Її сума (721,25 млрд руб.) виявилася вищою мінімальної ціни, Вказаної в розпорядженні уряду, - 710,8 млрд руб. Але за підсумками торгів у середу, 7 грудня, на Московській біржі 19,5% "Роснефти" коштували ще дорожче - 736,2 млрд руб. Дисконт до ринковою ціною"Роснефти" на біржі 6 грудня становив лише 5%, зазначив Сечин.

Несподівана новина

Оскільки приватизація 19,5% «Роснефти» мала завершитися в стислий термін, до кінця 2016 року, щоб поповнити дефіцитний бюджет, найбільш реальним претендентом на цей пакет вважалася сама «Роснефть». Про цей «проміжний» варіант (передбачалося, що потім «Роснефть» перепродасть свої акції стороннім інвесторам) ще у жовтні говорив Путін. Минулого тижня його помічник і голова ради директорів «Роснефти» Андрій Білоусов сказав, що уряд, як і раніше, розглядає два варіанти приватизації акцій «Роснефти» — «або це буде інвестор, або це буде buy-back». Але з пропозицією про формат угоди має вийти насамперед менеджмент компанії, наголошував він. Для того, щоб прояснити ситуацію, він навіть звернувся з листом до Сечіна. Той йому відповів у строк, 1 грудня. «Усе, ми маємо повну ясність. [Менеджмент] відповів на ті питання, які я мав як у голови ради директорів «Роснефти», Ігор Іванович [Сечин] відповів», — сказав тоді чиновник.

Продаж 19,5% «Роснафти» консорціуму з Glencore та Qatar Investment Authority — несподівана новина для ринку, очевидно, це особиста заслуга Сєчіна, вважає директор Small Letters Віталій Крюков. Він вказує, що особливо цікавий прихід катарського фонду, який раніше не помічений у великих інвестиціях в російську нафтову промисловість, у той час як Glencore вже входить до капіталу «РусНафти» (володіє 25%) і є великим покупцем російської нафти. Він вважає, що з Катаром, який входить до ОПЕК, тепер можуть бути нові проекти в російській нафтової галузіпісля цієї угоди. Це справді найбільша угода на енергетичному світовому ринку, зауважує партнер КПМГ у Росії Антон Усов. Відбулася реальна приватизація, прихід іноземних інвесторів до російської нафтової галузі в цей досить непростий для нафтової галузі час є дуже позитивною новиною, додає він.

На зустрічі з Сєчіним Путін доручив «Роснафті» розробити найбільш безпечну для фінансового ринку схему конвертації €10,5 млрд від продажу 19,5% акцій «Роснафти» для зарахування до Федеральний бюджет. «На фінансовий ринок зараз надійде значний обсяг іноземної валюти, гроші мають надійти до бюджету в рублевому еквіваленті, тому нам потрібно розробити таку схему, яка б не вплинула негативно на ринок, не викликала б якихось стрибків на валютному ринку», - сказав Путін. Він нагадав, що «Роснефтегаз», який зрештою і має перерахувати гроші до бюджету, має значні ресурси в рублях. До того ж він доручив «Роснафті» разом із Мінфіном та ЦБ розробити «поетапні рухи» щодо конвертації валюти, щоб не було жодних вагань на фінансовому ринку. «Ми знаходимося в контакті з ЦБ та Мінфіном, обов'язково доповімо голові уряду [Дмитрію Медведєву] і розробимо таку схему, яка гарантує мінімальний вплив на ринок», — пообіцяв Сечин.

За участю Людмили Подобедової

«Кришталевий будинок» з хамамом та винною кімнатою: Сєчін купив 5-поверхову квартиру за 2 млрд рублів

Глава «Роснефти» Ігор Сєчін став власником квартири в Москві за 2 млрд руб. в елітному районі Москви, з'ясував The Insider. Його розкішна мегаквартира розташована в районі «золотої милі» – престижному кварталі між Остоженкою та Пречистенською набережною. Вартість з хамамом та винною кімнатою перевищує суму, яку «Роснефть» витрачає на благодійність.

5 поверхів, хамам, кінотеатр та винна кімната

27 липня поточного рокуСєчін став власником квартири за адресою пров. Коробейників, буд 1. Площа житла – 1229 квадратних метрів. Розмір квартири можна порівняти з майданчиком для гри в хокей, яким голова держкорпорації захопився з подачі Володимира Путіна.Згідно з випискою з ЄДРН (є в розпорядженні The Insider), квартира Січіна займає одразу 5 поверхів.

Квартира знаходиться в ЖК клубного типу Crystal House - це один із найдорожчих об'єктів нерухомості в Москві. На тлі навколишньої забудови він виділяється фасадами зі скла та юрського каменю.

Про це головний виконавчий директор "Роснефти" Ігор Сєчін доповів прямо президенту Володимиру Путіну. Учасники консорціуму мають рівні частки – по 50%, повідомив Сєчін. Сума операції - 10,5 млрд євро, сказав речник президента Дмитро Пєсков (цитата по «Інтерфаксу»). Це 721 млрд руб за курсом ЦП на 7 грудня, директива уряду зобов'язувала "Роснафтогаз" продати пакет "Роснефти" мінімум за 710,8 млрд руб. «Ціна продажу є, на наш погляд, максимально можливою, з мінімальним дисконтом, запропонованим інвесторам, у 5% від поточних котирувань на біржі від 6 грудня», - зазначив глава «Роснефти». За нашими розрахунками, незважаючи на продажі, вартість пакета, що належить державі, зросте приблизно на 80 млрд руб., сказав Сєчін.

Оплата буде як за рахунок власних коштів, так і за рахунок кредитного фінансування, організованого одним з найбільших європейських банків (стенограма на kremlin.ru).

Угода має додаткові елементи: укладання довгострокового поставкового контракту з Glencore, узгодження позицій на ринках та створення спеціального підприємства з видобутку разом із цим консорціумом як на території Росії, так і за кордоном, розповів Сєчін.

Уряд затвердив дивідендну політику "Роснефти", яка передбачає виплату у розмірі 35% від прибутку, заявив Ігор Сечин (його цитує "Інтерфакс"). Колишня дивідендна політика передбачала виплату дивідендів у розмірі 25% прибутку. Висока якість залучених інвесторів, а також перехід "Роснафти" на новий стандартвиплати дивідендів обов'язково призведуть до підвищення капіталізації компанії, включаючи держпакет, що залишився, розповів Сечин президенту. «Дуже розраховую на те, що прихід нових інвесторів<…>в органи управління покращуватиме корпоративні процедури, прозорість компанії», – сказав Путін» (цитата сайту kremlin.ru).

Директива уряду наказувала «Роснефтегазу» продати акції до 5 грудня, розрахунки з покупцем мають бути завершені не пізніше 15 грудня, а гроші до бюджету «Роснефтегаз» має перерахувати до 31 грудня. Продаж затримався на два дні. Ще наприкінці листопада президента запитували про можливість зрушити ці дати, але він наказав дотримуватися термінів, розповідали кілька федеральних чиновників. Приблизно тиждень тому помічник президента Росії Андрій Білоусов говорив, що направив до «Роснафти» листа з проханням поквапитися «з пропозиціями щодо способів приватизації». Але після цього ні чиновники, ні «Роснефть» не давали жодної інформації про угоду. Андрій Білоусов говорив лише, що повністю задоволений отриманою від «Роснефти» відповіддю, а прес-секретар президента Дмитро Пєсков запевняв журналістів, що до 15 грудня гроші надійдуть до бюджету.

Ігор Сєчін та перший віце-президент компанії з економіки та фінансів Павло Федоров в останні кілька тижнів були у закордонних відрядженнях – вони зустрічалися з потенційними покупцями 19,5% «Роснафти», писав РБК з посиланням на знайомого топ-менеджерів та федерального чиновника. Менеджери "Роснефти" і вчора були на роуд-шоу за кордоном, підтвердив "Відомостям" федеральний чиновник. Ні Сечін, ні Федоров не прийшли в середу на нараду у міністра енергетики Олександра Новака, куди запрошувалися глави компаній, випливає із повідомлення «Інтерфаксу».

Ринок очікував, що рада затвердить угоду щодо купівлі групою «Роснафта» акцій у «Роснафтогазу», каже співрозмовник у інвестиційної компанії. Такий сценарій вважався найімовірнішим. На нього вказувало і стрімке розміщення «Роснефтью» 10-річних бондів, що пройшло в понеділок, на 600 млрд руб. Хоча компанія заявляла, що спрямує кошти на рефінансування боргу та закордонні проекти, експерти говорили, що рублі в такій кількості могли знадобитися для викупу акцій компаніями групи "Роснефть".

Спочатку викуп акцій «Роснафтою» був «резервним варіантом», він був потрібен скоріше для підстрахування бюджету і не був особливо потрібний самій компанії – так високопоставлений федеральний чиновник прокоментував «Ведомостям» новину про те, що покупцями акцій стали Glencore та Катарський суверенний фонд. Він визнав, що з точки зору приватизації викуп акцій компанії нею самою чи її «дочками» – «це теж незвичайна практика», тому коли стало зрозуміло, що є два реальні інвестори, то «вирішили обійтися без складного ланцюжка». За словами співрозмовника «Ведомостей», угодою займався особисто Ігор Сєчін, він знайшов інвесторів та запропонував саме цей варіант.

Glencore – одна з найбільших у світі трейдингових компаній – давно має бізнес у Росії. Їй належать 8,8% UC Rusal, 26% нафтової компанії «Руснафта», Московська зернова компанія (МЗК), зерновий термінал на Азовському морі, компанія контролює сільськогосподарські землі у Ставропілля та на Кубані. Продаж енергоресурсів приносить Glencore 54% виручки, минулого року він склав $172,7 млрд. 70,4% акцій компанії перебуває у вільному обігу, найбільші акціонери – Qatar Holdings (8,99%), гендиректор Айван Глазенберг (8,42%) , Даніель Франсіско Мате Баденес (3,19%), Арістотеліс Містакідіс (3,17%), Тор Петерсон (2,8%), Алекс Берд (2,45%). Перетворення Glencore із сировинного трейдера на гірничодобувного гіганта пов'язують з ім'ям Айвана Глазенберга. У 2013 р. Glencore поглинула англо-швейцарську Xstrata і стала четвертою у світі гірничодобувною компанією.

Катарський суверенний фонд (Qatar Investment Authority) було засновано у 2005 р. для зміцнення економіки Катару за рахунок диверсифікації активів. За даними Al Jazeera, у 2013 р. під управлінням фонду знаходилися активи на суму до $100 млрд. Qatar Investment Authority також має проекти в Росії. З 2014 р. він є партнером Російського фондупрямих інвестицій (РФПІ) із низки проектів, серед яких – інвестиції у міжнародний аеропорт «Пулково». Нещодавно стало відомо, що катарський фонд разом із РФПІ та Романом Троценком домовляються про купівлю великого пакету акцій «Повітряні ворота північної столиці» (концесіонер аеропорту «Пулково») у структур «ВТБ капіталу». Представник РФПІ учора від коментарів відмовився. Джерело, близьке до РФПІ, сказало «Відомостям», що сам фонд в угоді не брав участі, але вважає її вигідною для всіх учасників.

«Російські нафтові компаніїзараз вкрай недооцінені через низьких цінна нафту, санкції, геополітичні ризики», – каже аналітик «Сбербанк СIB» Валерій Нестеров. Але ситуація будь-якої миті може змінитися. Крім того, «Роснефть» – світова компанія з потужною ресурсною базою, вона швидко розвивається, модернізує активи, нещодавно купила «Башнафту» та продовжує покупки: з цього погляду угода для консорціуму виглядає дуже вигідною та престижною, підсумовує аналітик.

Тепер «Роснефти» разом із ЦБ та Мінфіном потрібно розробити схему переведення валюти в рублі, яка б негативно не вплинула на ринок, сказав Путін. Навряд чи «Роснафтогаз» продаватиме валюту на ринку, скоріше можлива внутрішньокорпоративна угода з «Роснафтою»: валюта буде передана «Роснафті» для розрахунків за боргами та закордонними покупками, а 600 млрд руб., які компанія нещодавно залучила, – «Роснафтогазу» для виплати до бюджету, вважає Наталія Орлова з Альфа-банку.

Аліна ФАДЄЄВА, Іван ПЕСЧИНСЬКИЙ, Маргарита ПАПЧЕНКОВА