Підрядні організації газпрому. Прибуток для підрядників: скільки акціонери "Газпрому" втрачають на будовах

Але структури Аркадія Ротенберга та Геннадія Тимченка займуться різними напрямками.

У 2016 р. «Будтранснафтогаз» (СТНГ; у Volga Group Геннадія Тимченка - 31,5%, у Газпромбанку - 10%) уклав з «Газпромом» та його дочірніми компаніями, за даними «СПАРК-Інтерфаксу», контрактів майже на 238, 6 млрд руб. та став новим лідером серед підрядників «Газпрому». У "Будгазмонтажу" (СДМ) Аркадія Ротенберга контрактів на 177,6 млрд руб., у "Будгазконсалтингу" (з 2016 р. акціонери - Газпромбанк та United Capital Partners Іллі Щербовича) - на 121,2 млрд руб.; всього у трьох компаній контрактів на 537,3 млрд. руб.

У 2015 р. частку СТНГ, СГМ і «Будгазконсалтинга» довелося замовлень на 821 млрд крб., їх 803,4 млрд крб. (97,8%) розділили структури Ротенберга та Тимченка: 498,4 млрд і 305,2 млрд руб.

Позиції СТНГ зміцнилися завдяки будівництву експортного трубопроводу "Сила Сибіру" та розробці Чаяндинського родовища, в яких компанія бере активну участь (230,7 млрд руб.). Найбільшим з контрактів, що відносяться до нового газопроводу, став договір на будівництво об'єктів на 255-кілометровій ділянці КС-1 «Салдикельська» - КС-2 «Олекмінська» (74 млрд руб.). У західній частині Росії у СТНГ у 2016 р. був лише один великий контракт – 86,6 км другої нитки газопроводу Ухта – Торжок (12,7 млрд руб.).

Компанія Ротенберга, навпаки, зосередилася на збільшенні транзитних потужностей трубопроводів, через які в майбутньому піде газ. Турецький потік» та «Північний потік - 2». У проекті розширення Південно-Європейського газопроводу СГМ отримав сім контрактів загальною вартістю майже 79 млрд руб. Найбільший з них – роботи на 126-кілометровій ділянці Писарівка – Анапа (56,7 млрд руб.). Ще близько 40 млрд руб. СГМ отримає за трьома контрактами на будівництво другої нитки газопроводу Ухта - Торжок, який буде введено в експлуатацію в 2019 р. і призначено для доставки газу з Бованенківського родовища на захід Росії. З контрактів, що стосуються будівництва «Сили Сибіру», СГМ у 2016 р. отримав лише один контракт, і той порівняно невеликий – 660 млн руб. за роботи на ділянці між Благовіщенськом та кордоном з Китаєм.

«Будгазконсалтинг» у 2016 р. отримав по два контракти і на західному, і на східному напрямках: 33 млрд руб. компанії принесе будівництво газопроводу Ухта – Торжок і 56,3 млрд руб. - "Сила Сибіру".

З точки зору фінансових результатів 2016 р. (за РСБУ) лідером поки що залишається СДМ з виручкою 276 млрд руб. - вона практично не змінилася порівняно з 2015 р., коли становила 279,5 млрд руб. А от чистий прибутоккомпанії Ротенберга впала з 29 млрд. руб. у 2015 р. до 11,2 млрд руб. 2016 р.

Прорив року

У 2016 р. серед найбільших підрядників «Газпрому» з'явився ще один великий гравець- НІПД НГ «Петон». Вартість портфеля замовлень уфімської компанії зросла протягом року більш ніж 110 разів до 227 млрд крб. Серед них тільки генеральний підряд на будівництво заводу ЗПГ у районі КС «Портова» обійдеться «Газпрому» 126,7 млрд руб.

Виручка СТНГ впала більш ніж у півтора рази і склала 120800000000 руб. - У 2015 р. було 188,3 млрд руб. Прибуток компанії Тимченка скоротився менш значно, ніж прибуток компанії Ротенберга, - з 10,5 млрд до 8,1 млрд руб.

Рекордсменом зі зростання виручки став «Будгазконсалтинг» - він у нього збільшився у 3,8 разу: з 40 млрд до 153 млрд руб. Однак нікуди не подівся збиток компанії, який залишився приблизно таким самим, яким був у 2015 р., - близько 6,5 млрд руб.

Розмір виплачених СТНГ та СГМ дивідендів за підсумками 2016 р. становив 4 млрд і 20,5 млрд руб. відповідно. "Будгазконсалтинг", за даними "СПАРК-Інтерфаксу", дивідендів за той же звітний періодне виплачував.

Реальної альтернативи компаніям Тимченка та Ротенберга у «Газпрому» немає, розмірковує партнер RusEnergy Михайло Крутіхін: «Крім цих двох підрядників та «Будгазконсалтингу» взятися за проекти масштабу «Сили Сибіру» в Росії об'єктивно нема кому. Тому немає нічого дивного в тому, що більшість великих контрактів «Газпрому» розподілено саме між ними. Говорити про будь-яку залежність при ухваленні цих рішень підстав немає».

Підлеглі Міллера втрачають мільярди в арбітражі. Добувні компанії держмонополії масово звертаються до суду

Структури «Газпрому» звинуватили своїх підрядників у незаконне збагаченняна будівництвах газової монополії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Ціна претензій до сервісних підприємств, за оцінкою держкомпанії - близько 1 мільярда рублів. Понад десяток позовів подано стосовно ТОВ «Будгазконсалтинг» та ТОВ «Газпром буріння». Представники активів «Газпрому» вказують, що газосервісним підприємствам вдалося значно заощадити по ходу робіт, і зажадали від підрядників щонайменше половину виручених коштів. За оцінкою «Газпром видобуток Надим», лише на одному щебені для облаштування Бованенківського та Харасавейського родовищ підрядник виграв понад 980 мільйонів. При цьому конфліктні розгляди "дочки" "Газпрому" намагалися закрити для публічного доступу, посилаючись на комерційну таємницю у своїх заявах. Тим часом арбітражі кількох регіонів послідовно ставали на бік відповідачів, відмовляючись наповнювати бюджети «Газпрому» за рахунок економії підрядів, а підприємства, що видобувають, держкомпанії залишилися без мільярдів рублів.

"Дочки" ПАТ "Газпром" стали учасницями судових розглядів на сотні мільйонів рублів з великим підрядником газової монополії - ТОВ "Будгазконсалтинг", що працював на об'єктах в ЯНАО. Так, в арбітражах зараз знаходяться позови "Газпром видобуток Надим", "Газпром видобуток Уренгой" та "Газпром видобуток Ямбург" (100% засновником усіх є ПАТ "Газпром"), у яких компанії наполягають на безпідставному збагаченні своїх партнерів.

Бованенківське родовище
Фото: gazprom.ru

Найбільші претензії до ТОВ «Будгазконсалтинг» (Санкт-Петербург) виставило ТОВ «Газпром видобуток Надим», вимагавши стягнути з організації 982,7 мільйона рублів. Як випливає з матеріалів Арбітражного суду Санкт-Петербурга та Ленінградської області, видобувний актив «Газпрому» уклав ще в 2006 році з підрядником договір, згідно з яким він «на свій ризик і за рахунок власних або залучених коштів» повинен виконати будівельні роботиу рамках облаштування Бованенківського та Харасавейського газоконденсатних родовищ у ЯНАО.

Згодом, як йдеться у справі, роботи «Будгазконсалтингу» на об'єктах були прийняті замовником повному обсязіта без заперечень. Але пізніше менеджери «Газпром видобуток Надим» вважали, що переплатили компанії та виставили багатомільйонні вимоги будівельникам. Юристи «Газпрому» вказували, що внаслідок відхилень фактичної вартостіщебеню від ціни, врахованої в актах форми КС-2 за період із серпня 2014 по березень 2016 року, виникло безпідставне збагачення у вигляді економії у розмірі понад 982 мільйони рублів. Ці кошти видобувний актив зажадав повернути, але отримав відмову від підрядника, що і стало основою для розгляду.

Втім, суд не погодився з доводами ямальської компанії, вказавши, що у укладеному договорі не передбачені умови та порядок розподілу економії. Крім того, арбітраж, пославшись на статтю 710 ЦК України, зазначив, що підрядник зберігає право на оплату робіт за ціною, зазначеною в договорі, якщо замовник не доведе, що економія вплинула на якість виконаних робіт. На основі цього суд відмовився стягувати кошти з ТОВ «Будгазконсалтинг».

Зазначимо, що «Газпром видобуток Надим» спробував оскаржити це рішення у наступній інстанції, але й Тринадцятий арбітражний апеляційний суд напередодні виніс чергове рішення на користь підрядника. Крім позову на 982 мільйони, «Газпром видобуток Надим» також ініціював й інші розгляди зі «Будгазконсалтингом», у яких вимагав стягнути 16,3 та 52,2 мільйона рублів відповідно. В одному з них йшлося також про безпідставне збагачення, і видобувний актив наполягав, що «половина отриманої генпідрядником економії належить замовнику». на Наразіобидва розгляди перебувають на розгляді судів, і рішення щодо них ще не винесено.

Особливо варто зазначити, що «дочки» «Газпрому» спробували закрити суди від широкої аудиторії, посилаючись на те, що подані заяви нібито містять комерційну таємницю, і в ряді випадків їм це вдавалося. Зокрема, у закритому судовому засіданні розглянуто претензії до «Будгазконсалтингу» від «Газпром видобуток Уренгою», який вимагав стягнути з компанії понад 92,3 мільйона рублів. На даний момент відомо лише, що Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області, як і у випадку з "Газпром видобуток Надим", відмовив держкомпанії, і зараз вона спробувала оскаржити це рішення в апеляції.

Колосальні претензії до «Будгазконсалтингу» висунув і «Газпром видобуток Ямбург», ініціювавши три справи, в рамках яких сумарно намагався стягнути понад 1,1 мільярда рублів. За даними арбітражу Москви, зокрема, йдеться про роботи підрядника на Ямбурзькому нафтогазоконденсатному родовищі Ямала.

«У ході проведеної у 2014 році внутрішньої аудиторської перевіркита аналізу прийнятих робіт з будівництва «Підключення додаткових свердловин нижньокрейдових відкладень Ямбурзького НДКМ» позивачем було виявлено, що при виконанні робіт з перевезення ґрунту для будівництва автошляхів до додаткових кущів свердловин відповідач застосував більш потужну техніку, ніж передбачено кошторисною документацією. Розрахунок показав, що застосування самоскидів вантажопідйомністю до 30 тонн призводило до зниження вартості перевезення 1 тонни вантажу. Зміна потужності техніки спричинила відхилення у розрахунку вартості прийнятих робіт, згідно з кошторисними розрахунками, що не відповідають фактичним витратам. Таким чином, позивач вказує, що відповідач безпідставно збагатився на суму 355,8 мільйона», – заявляли юристи «Газпрому».

Зазначимо, що за всіма трьома справами «Газпром видобуток Ямбург» не зміг відстояти свої позиції. По одному компанія програла в трьох інстанціях, по двох інших цього місяця взагалі відмовилася від касаційних скарг.

Примітно, що це далеко не всі конфлікти, в рамках яких структури газової монополії намагаються стягнути нібито безпідставне збагачення підрядників. "Правда УрФО" вже докладно повідомляла про суди ПАТ "Газпром" і "Газпром видобуток Уренгой" з ТОВ "Газпром буріння" (засновники: Ігор та Борис Ротенбергі, а також Олександр Зам'ятін). Лише у рамках двох справ підряднику висунуто претензії на суму понад 400 мільйонів рублів. Зокрема, йшлося про роботи на дослідній ділянці Ачімівських відкладень Уренгойського нафтогазоконденсатного родовища (ЯНАО).

Крім уже вищеописаних позовів, минулого року структури «Газпрому» ініціювали щонайменше три розгляди з активами Ротенбергів. "Газпром видобуток Уренгой" вимагав стягнути 203,6 мільйона (у першій інстанції програв, зараз претензії розглядаються в апеляції). Крім того, про безпідставне збагачення олігархів заявляв і «Газпром видобуток Ямбург», подавши позови на 57,8 та 67,5 мільйона рублів. Втім, у обох справах газова монополія суди програла.

Чому серед підрядників Газпрому немає конкуренції? Ситуацію з найбільшими підрядниками газового гіганта розглядає Кирило Родіонов (аналітик з ПЕК IndexBox Marketing): «У сфері будівництва газопроводів, як і раніше, зберігатиметься олігополія двох-трьох компаній. Рівно та сама картина спостерігатиметься і в сегменті бурових робіт...» У серпні стало відомо про те, що за підсумками 2015 року свій прибуток практично подвоїв «Будгазмонтаж» (СГМ), основу бізнесу якої становить будівництво трубопроводів для «Газпрому». СГМ був утворений шляхом консолідації будівельних організацій(«Волгогаз», «Краснодаргазбуд», «Льонгазспецбуд», «Нафтогазкомплектмонтаж», «ССК «Газрегіон» та «Спецгазрембуд»), викуплені Аркадієм Ротенбергом наприкінці 2000-х у «Газпрому». До складу СДК входить і підприємство з випуску нафтогазового обладнання «Волгограднафтомаш», яке раніше також знаходилося у власності монополії. Вже до 2010 року СДМ став підрядником «Газпрому» зі зведення наземної частини Nord Stream, а також газопроводів Джугба-Лазаревське-Сочі та Сахалін-Хабаровськ-Владивосток. У 2012 році СГК виграв конкурс на будівництво 400 км газопроводу South Stream, а в 2015-му отримав право на будівництво третьої, найближчої до Китаю ділянки «Сили Сибіру».

Будівельником першої ділянки «Сили Сибіру» став «Будтрансгаз» (СТГ), який був створений у 1990 році на базі активів Міністерства будівництва підприємств нафтової та газової промисловостіСРСР. У середині 1990-х СТГ брав участь у будівництві газопроводу «Ямал-Європа», а на рубежі 2000-х – у зведенні сухопутної ділянки «Блакитного потоку», призначеної для експорту газу з Росії до Туреччини. У середині «нульових» СТГ став поступово втрачати позиції провідного підрядника монополії: так, якщо 2006 року на частку замовлень «Газпрому» припадало 69% виручки компанії, то 2008-го - лише 14% (оцінка СТГ). Але святе місце порожнім не буває: нішу СТГ поступово зайняв «Будгазконсалтинг» (СГК), створений у 2001 році російським підприємцем йорданського походження Зіядом Манасіром. У 2005 році СМК приступив до облаштування двох майданчиків Ямбурзького родовища, а в 2007-му розпочав будівництво першої нитки газопроводу «Грязовець-Виборг», який зв'язав родовища Ямала з Nord Stream.

За 2009-2012 роки річний виторг СГК зріс зі 137 млрд руб. до 388 млрд руб. (Оцінка «Відомостей»), в результаті чого компанія стала найбільшим підрядником «Газпрому» (річна виручка СГМ за той же період збільшилася з 89 млрд до 325 млрд руб.). Сталося це зокрема завдяки придбанню компанії «Оріон-буд», з якою СГК раніше будував газопровід «Грязовець-Виборг». Проте три роки тому дороги СДК та «Газпрому» почали розходитися: влітку 2013 року в листі до відповідального секретаря президентської комісії з ПЕК Ігоря Сечіна Зіяда Манасіра поскаржився на те, що монополія затримує розрахунки з підрядниками. Як наслідок, у 2014 році СМК не отримав жодного нового контракту від «Газпрому»; виручка компанії, що становила в 2013 році 203,9 млрд руб., За підсумками 2014 року знизилася до 109,2 млрд руб. (Дані СПАРК). При цьому у СДК почалися проблеми з кредиторами: як випливає з бази даних арбітражу, у 2014 році російські банкивиставили на адресу компанії судові позови на 11,2 млрд руб., а в 2015-му – на 46,6 млрд руб.

На тлі проблем СГК у коло провідних підрядників «Газпрому» повернувся «Будтрансгаз» (СТГ), який наприкінці «нульових» був викуплений Геннадієм Тимченком. Це сталося не в останню чергу завдяки тому, що у 2012 році Тимченко придбав 50% компанії «Аргус пайплайн сервіс», яка отримала контракти на будівництво наземної ділянки газопроводу South Stream ціною €6,6 млрд. Як уже зазначалося, минулого року СТГ отримав право на будівництво першої ділянки "Сили Сибіру". У першому кварталі нинішнього року СТГ отримав від «Газпрому» замовлення на 20,4 млрд руб. (Тут і далі - дані СПАРК) - майже на ту ж суму, що і СГМ (25 млрд руб.). Примітно, що не менш меншими виявилися і підряди СГК (18,8 млрд руб.). Відновити відносини з монополією «Будгазконсалтингу» вдалося після зміни власників: навесні 2015 року «Газпромбанк» та інвестиційний фонд UCP Іллі Щербовича на паритетних засадах викупили СГК у Руслана Байсарова, який за рік до цього придбав контрольний пакетакцій компанії у Зіяда Манасіра. Вже незабаром після закриття угоди, у серпні 2015 року, СГК виграв тендер "Газпром видобутку Надим" на будівництво вахтового комплексу на Бованенківському родовищі вартістю 293 млн руб.

«Амністія» СДК, очевидно, пов'язана з тим, що «Газпром» хотів залишити серед своїх партнерів тих підрядників, які не перебувають під санкціями, що ускладнюють закупівлю іноземного обладнання та унеможливлюють використання послуг закордонних страховиків. Зовсім не випадково СГМ та його партнери-субпідрядники з будівництва Керченського мосту (компанії «Мостотрест», «Мостозагін №75» та «Карст») використовують техніку, яка закуповувалась ще для зведення олімпійських об'єктів у Сочі; сам проект мосту був застрахований «Першою Кримською страховою компанією», якій, за оцінками Всеросійського союзу страховиків, під силу взяти на себе лише невелику ділянку проекту (наприклад, страхування від пожежі першої бригади будівельників, що базується на березі), але не його всього.

Однак навіть повернення СГК до найбільших підрядників «Газпрому» ситуацію радикально не змінить: у сфері будівництва газопроводів, як і раніше, зберігатиметься олігополія двох-трьох компаній. Рівно та сама картина спостерігатиметься і в сегменті бурових робіт, які здебільшого виконує компанія «Газпром-буріння», утворена 1997 року як 100-відсоткова донька «Газпрому» і 2011 року продана Аркадію Ротенбергу (2014-го її придбав його син Ігор). Такий стан речей - природний наслідок монополізму в газовидобутку: доти, доки «Газпром» не буде розділений і приватизований, ринок газосервісних послуг залишатиметься олігопольним.

Примітно, що в нафтової галузі, попри націоналізацію низки видобувних компаній («ЮКОС», «Сибнефть», ТНК-ВР), ринок сервісних послуг значно більше конкурентний, ніж у газової промисловості. Тут позначається вплив демонополізації 1990-х і початку 2000-х, коли новостворені мейджори запрошували великі міжнародні компанії для реабілітації нафтовидобутку (їй займалися такі світові гіганти нафтосервісу, як Schlumberger, Halliburton і Baker Hughеs) і при цьому виводили на ринок власне: приклади тому - ТОВ «Лукойл-буріння», створене 1995 року та пізніше перетворене на компанію «Євразія», чи група «Інтегра», утворена 2004 року з урахуванням нафтосервісних активів ТНК-ВР.

До сьогоднішнього днякількість нафтосервісних компаній, що працюють у Росії, перевищила дві сотні, причому більше чверті ринку займають іноземці. Домогтися такого стану речей можна і в газовій галузі, але для цього спочатку потрібно демонополізувати сегмент видобутку «блакитного палива».

Ще будучи у складі консорціуму, «Лідер» наполягав на покращенні умов угоди чи приєднанні до консорціуму партнера, пояснювали аналітики InfraOne. Тепер такий партнер може виникнути. Претендента два – турецька Renaissance Construction, а також консорціум, до якого увійде великий підрядник «Газпрому» – група ВІС, розповіли три учасники переговорів та двоє людей, близьких до Renaissance Construction.

Представник групи ВІС підтвердив, що компанія претендує на участь у проекті у консорціумі з італійською Astaldi (брала участь у будівництві Західного швидкісного діаметру в Санкт-Петербурзі).

Представники Renaissance Construction та Astaldi не відповіли на запит «Відомостей».

Renaissance Construction далі просунулась у переговорах, вважають два учасники обговорення проекту: з нею підписано договір про наміри. Втім, це документ, що юридично не зобов'язує, додає один з них, переговори тривають. Представник держкомпанії «Автодор», яка займається будівництвом та експлуатацією платних автошляхів у Росії, не відповів на запитання про нових інвесторів.

Нове кільце

Будівництво нової кільцевої дороги навколо Москви протяжністю 530 км має обійтися 313 млрд руб. Майже половина коштів виділена із фонду національного добробуту. Безкоштовною буде лише одна з чотирьох ділянок – західна частина кільця від Мінського (М1) до Ленінградського шосе (М10).

Renaissance Construction, генпідрядник, зокрема, "Лахта центру" в Санкт-Петербурзі, нещодавно зіткнулася з проблемами в Росії. Восени співробітники ФСБ провели в її офісі обшуки у кримінальній справі щодо порушення валютного законодавства, повідомляв ТАРС. У компанії тоді заперечували звинувачення.

ПФ ВІС належить її гендиректору Ігорю Снігурову та Дмитру Рябову, який одночасно є гендиректором «ПЕК Мосенерго» – великого підрядника групи «Газпром», який належить Ігорю Ротенбергу. Але Рябов планує вийти з-поміж співвласників компанії, запевняє його знайомий. Представник групи ВІС спростовує це.

ВІС також тривалий час була підрядником «Газпрому». З 2009 по 2017 р портфель її замовлень, за даними самої компанії, зріс з 74 млрд до 513 млрд руб. Два найбільші її дорожні проекти – будівництво обходу Хабаровська та залізниціБованенкове – Сабетта, каже представник ВІС.

У інвесторів є умова – терміни будівництва ЦКАД-4 мають бути зрушені після 2020 р., побудувати раніше неможливо, розповіли дві особи, які беруть участь в обговоренні проекту, підтвердили федеральний чиновник та дві людини, близькі до Renaissance Construction. Уряд відводить на будівництво дороги після отримання дозволу 36 місяців, каже людина, близька до Renaissance Construction: залишається близько двох років. Поки що «Автодор», за словами його представника, не отримував таких пропозицій – «принаймні офіційних та обґрунтованих»: будівництво має бути завершено відповідно до паспорта проекту, затвердженого урядом, – до кінця 2019 р. Але можливості будівельників небезмежні і вони , на жаль, мало залежить від рішень уряду, визнає федеральний чиновник.

На початку червня керівник «Автодору» Сергій Кельбах обіцяв, що угода з концесіонером щодо ЦКАД-4 відбудеться у жовтні, але досі цього не сталося. «Автодор» вже не раз критикував через ЦКАД. У 2015 р. Дмитро Медведєв оголосив догану Кельбаху, тоді ж претензії до конкурсів на будівництво ЦКАД виникли у Федеральної антимонопольної служби. А навесні 2017 р. Рахункова палата винесла припис «Автодору» через зрив термінів будівництва третьої та четвертої дільниць ЦКАД – якщо держкомпанія не усуне їх до 30 грудня, то операції за її рахунками можуть бути припинені, загрожував аудитор Рахункової палати Валерій Богомолов.

Обговорюються не лише терміни проекту, а й кошторис, каже учасник переговорів. Її збільшення у переговорах із групою ВІС не обговорюється, передав Снігуров через представника. Витрати визначені паспортом проекту і не змінювалися (понад 90 млрд руб., близько половини має вкласти інвестор), зазначає представник «Автодору».

«Автодор» вимагає, щоб спочатку було підписано угоду і в проекті з'явився інвестор, а «згодом вирішувати питання з перенесенням термінів», каже один із учасників переговорів. Але інвестори не хочуть ризикувати грошима, додає він. Зарубіжних інвесторів можна зрозуміти: інвестиції в Росію можливі лише за умови чітких гарантій - даному випадкуперенесення термінів, каже директор Інституту транспорту ВШЕ Михайло Блінкін. Влітку заступник гендиректора «Автобану» (учасник консорціуму «Південно-східна магістраль») Денис Анісімов оцінював ступінь готовності території до будівництва ЦКАД-4 у 20%, пообіцявши, що компанія попросить про перенесення термінів завершення проекту: «Четверта ділянка – це цілина, це ліси, болота». Представники Мінтрансу та «Автобану» не відповіли на запитання «Відомостей».

Через переход на нові контракти монополія скоротить штат центрального апарату

«Газпром» готується перейти на контракти під ключ за новими проектами, повідомили РБК кілька джерел у компанії та три менеджери підрядних структур. Це призведе до скорочення приблизно 500 осіб у концерні та його «дочках»

Фото: Катерина Кузьміна / РБК

Заступник голови правління «Газпрому» Віталій Маркелов у березні поінформував голову корпорації Олексія Міллера, що доручив начальникам шести профільних департаментів до 1 липня підготувати комплексний планпоетапного переходу до реалізації нових проектів інвестпрограми «Газпрому» на основі EPC-контрактів (копія листа має РБК). Як вважають опитані РБК експерти та учасники ринку, в результаті за новою схемою, яка перекладає всі ризики щодо проектів на виконавця, у 2018 році може бути виконана приблизно третина програми газового концерну, яка оцінюється в 1 трлн руб. Причому скорочення в «Газпромі» та дочірніх компаніях можуть становити до 500 осіб.

Злиття та скорочення

EPC-контракт (від англ. Engineering, procurement and construction) передбачає, що виконавець бере на себе повний цикл робіт - проектування, закупівлю матеріалів та власне будівництво. Фактично це «будова під ключ», причому здійснювана за фіксовану ціну, винагорода за управління проектом та організацію робіт не передбачається. Замовник має мінімум повноважень з управління ЕРС-підрядником або субпідрядниками.

Щодо «Газпрому» робота за принципом EPC може проводитися для будівництва або ремонту трубопроводів усередині країни та за її межами, постачання труб та техніки, будівництва переробних та ЗПГ-заводів, облаштування родовищ. "Газпром" вже уклав EPC-контракти за такими проектами, як трубопроводи "Турецький потік" та "Північний потік-2" (підводну частину будує швейцарська компанія Allseas), Амурський газопереробний завод (генпідрядник ЕРС НІПІГАЗ).

Розрахунки та пропозиції щодо переходу на нову системуроботи з підрядниками повинні провести керівники департаментів «Газпрому», які відповідають за будівництво, проектування, кадри, корпоративні витрати, юридичні питання, фінанси та економіку. Як йдеться у листі Маркелова, зміна принципу роботи з підрядниками торкнеться адміністративної структури концерну. Передбачається скорочення мінімум трьох профільних департаментів: департаменту 333 Сергія Прозорова (відповідає за будівництво), департаменту 336 під керівництвом Андрія Скріпнюка ( проектні роботи) та департаменту 121 Михайла Сироткіна (корпоративні витрати).

Перші два департаменти можуть об'єднати під керівництвом одного керівника. Про можливе об'єднання департаментів 333 та 336 повідомив 13 квітня «Інтерфакс» із посиланням на свої джерела в концерні. За даними агентства, із 600 співробітників в об'єднаному департаменті можуть залишитися лише 400 осіб. При цьому чисельність центрального апарату "Газпрому" оцінюється в 4 тис. осіб.

У плані переходу на систему EPC передбачено також скорочення кадрів у дочірніх структурах — «Газпром інвест» та «Газпром комплектація», які виконують роль замовників щодо низки проектів «Газпрому». Співрозмовники РБК у «Газпромі» та підрядниках компанії оцінюють масштаб можливих скорочень персоналу в «Газпромі» та його «дочках» у цифру від 300 до 500 осіб. Два співробітники монополії не виключають звільнення з компанії або переведення на іншу посаду керівника департаменту 336 Скріпнюка і називають це «апаратною перемогою Прозорова». Вони також стверджують, що скорочення поки що тільки готуються. За одним із сценаріїв частину співробітників, функції яких будуть не затребувані після оптимізації, будуть переведені до дочірні структуриконцерну.

Прес-секретар голови правління «Газпрому» Олексія Міллера Сергій Купріянов відмовився коментувати плани щодо переходу на EPC-контракти, можливі скорочення та листування свого керівника. Офіційні представники найбільших будівельних підрядників"Газпрому" - "Будгазмонтажу", "Будгазконсалтингу", "Петону" - від коментарів відмовилися. Представник «Будтранснафтогазу» на запит РБК не відповів.

Офіс «Газпрому» в Москві (Фото: Катерина Кузьміна / РБК)

Вигоди та ризики EPC-контрактів

У прес-службі компанії НІПІГАЗ, яка входить до холдингу «Сібур» і виступає одним з генеральних EPС-підрядників будівництва Амурського ГПЗ, повідомили, що робота на умовах EPC-контракту дозволяє скоротити витрати за рахунок контролю всіх етапів проекту. «Для замовника така модель дозволяє взаємодіяти з одним контрагентом, адмініструвати договір лише з ним, контролювати хід реалізації всього проекту та його терміни. При цьому договір генпідряду в російській практиці найчастіше передбачає підготовку робочої документаціїта виконання самих будівельних робіт (проектування будівництва трубопроводів «Газпром» найчастіше замовляє власним структурам. - РБК), але в результаті домовленостей коло робіт може бути розширено. Тому різниці між традиційним російським генпідрядом та західним EPC-контрактом формально може і не бути», - пояснив РБК представник НІПІГАЗа. Він додав, що EPC-підрядник повинен мати всі компетенції, необхідні для виконання робіт, — від наявності потрібних фахівців у компанії до можливостей закупівлі необхідного обладнання.

Джерело РБК у компанії «Будгазмонтаж» (СГМ) пояснило, що вона вже працює за EPC-контрактами над інфраструктурними проектами. Він навів як приклад реконструкцію дитячого табору"Артек", будівництво газопроводу в Крим, спорудження підходів до Керченського мосту. Тому він переконаний, що підрядник упорається і з контрактами «Газпрому» щодо EPC-моделі, головне, щоб була достатня кількість підрядів.

Джерела РБК, близькі до «Будгазконсалтингу» та «Будтранснафтогазу», також переконані, що ці компанії впораються з функцією EPC-підрядника за проектами «Газпрому». Один із них вважає, що модель EPC-контрактів вигідна підряднику. "Головні плюси - зростання обсягів і виручки", - зазначає він.

Однак для деяких із партнерів «Газпрому» нова модель здається не такою привабливою. Менеджер компанії, що є одним із підрядників «Газпрому» з проектування, розповів, що через перспективу зменшення обсягу замовлень компанія може скоротити до двох третин проектувальників, що працюють у ній (до 500 осіб по всіх філіях). Перехід на EPC-контракти, на його думку, загрожує цій компанії випаданням із ланцюжка підрядників концерну.

Джерело РБК в іншій підрядній структурі, яка працює з «Газпромом» на великих будівлях, говорить, що проблема EPC-контрактів полягає у підвищенні кількості ризиків, що покладаються на підрядника. «Якщо ціна контракту фіксована, то важливо, щоб усі етапи оплати дотримувалися неухильно. Якщо будуть затримуватись платежі за EPC-контрактом, це призведе до перекладання ризиків назад на замовника або перегляду ціни контракту у бік зростання. Адже підряднику доводиться брати додаткові кредитиабо домовлятися із субпідрядниками про відстрочку оплати. Це може вплинути також на терміни здачі проекту», — вважає він. На думку співрозмовника, маржа для EPC-підрядника, який має свободу наймати виконавців замовлення, може бути трохи вищою, ніж при генпідряді. Це можливо при максимальному виключенні посередників із ланцюжка виконавців послуг, включаючи посередників із постачання трубної продукції, припускає він.

Хто втратить контракти

Топ-менеджер компанії, що бере участь у постачанні трубної продукції для проектів «Газпрому», оцінює економію на послугах посередників у вартості контрактів на постачання труб в 1-2,5% від обсягу контракту (чим вища сума контракту, тим нижча відсоткова частка посередника в ньому ). Він пояснює, що посередник перебирає певні ризики, насамперед вони стосуються забезпечення якості матеріалів. «За більшістю сучасних великих проектів використовуються високотехнологічні труби з гарантійним терміном служби близько 50 років. Але з бажання заощадити EРС-підрядник може закупити продукцію, термін служби якої становитиме 10-20 років. А на той час сам підрядник може припинити своє існування. Тоді ризики наслідків такої економії, включаючи ризик аварій, лягають на майбутні покоління та замовника проекту», — вважає він. Джерело РБК переконане, що переводити на EPC-контракти постачання труб дуже ризиковано та важко. Волатильність на ринку металів досягає десятків відсотків на рік, у цих умовах складно гарантувати якість поставок за фіксованими цінами на кілька років уперед, пояснює він.

Він також зазначає, що EPC-контракт передбачає велику свободу для підрядника та меншу можливість контролю з боку не лише замовника, а й громадськості. «Зараз «Газпром» зобов'язаний відображати у звітності витрати на свої великі проекти та розкривати переможців великих тендерів, а після переходу на EPС ми можемо взагалі нічого не дізнатися про частину виконавців, яких знайде підрядник, та реальну вартість їхніх послуг. Таким чином, знижується можливість офіційного залучення до багатомільярдних замовлень «Газпрому» нещодавно створених компаній із персоналом у п'ять осіб, але вони можуть з'явитися серед субпідрядників у виконавця EPC-підряду, і про них буде невідомо ринку», — попереджає він.

Створене у серпні 2016 року мікропідприємство «Інтер менеджмент», де працюють не більше п'яти осіб, виграло 34 підряди «Газпрому» у рамках будівництва газопроводу «Сила Сибіру», «Інтерфакс» 23 квітня. Загальна сума контрактів становила майже 8 млрд руб.

Фото: Олександр Чиженок / Інтерпрес / ТАРС

Сотні мільярдів для підрядників

Інвестпрограма "Газпрому" на 2018 рік може становити близько 1 трлн руб., повідомило на початку грудня агентство "Вести-Фінанс" з посиланням на інформацію "Газпрому". "Відомості" в середині грудня писали, що в 2017 році вона складе понад 910 млрд руб., 625,45 млрд руб. із них (68,7%) піде на проекти капітального будівництва.

На думку глави аналітичної компанії East European Gas Analysis Михайла Корчемкіна, якщо нову схемуроботи впровадять вже в 2018 році, то по ній можуть бути реалізовані замовлення на будівництво частини «Сили Сибіру», трубопроводів Грязовець – Слов'янська та Ухта – Торжок-2 загалом на 300 млрд руб., що може становити трохи менше третини інвестпрограми «Газпрому » на майбутній рік. Він згоден, що «дивні» підрядники, компанії з невеликим статутним капіталом, втратять статус основних, але можуть опинитися в ланцюжку субпідрядників при EPC-контрактах, і платежі на їх адресу буде складно відстежити. Корчемкін вважає, що рентабельність проектів зросте в порівнянні з поточною схемою взаємодії з «Газпромом», а перегляд цін проектів у бік зростання буде продовжений, незважаючи на формальний принцип «фіксованих цін» європейської моделі EPC.

Також він вважає, що частина витрат монополії за підсумками впровадження нової моделі перейдена майбутнє, оскільки вони відображаються у звітності вже після здачі в експлуатацію трубопроводів та інших об'єктів.

Менеджер одного з будівельних підрядників "Газпрому" оцінює обсяг EPC-контрактів концерну в 2018 році у суму від 100 млрд до 230 млрд руб. За його словами, більшість підрядів на будівництво «Сили Сибіру» та подальшого розширення трубопроводу Сахалін — Хабаровськ — Владивосток законтрактовано на колишніх принципах генпідряду. За його прогнозом, під EPС, якщо його впровадять вже наступного року, можуть потрапити такі споруди, як трубопровід Грязовець-Слов'янська на суму до 100 млрд руб., Контракти на реконструкцію трубопроводів (від 30 млрд до 50 млрд руб. на рік) і їх капітальний ремонт(До 80 млрд руб. на рік).

Олександр Галактіонов, керівник дослідницької групи InfraONE, вважає, що перехід «Газпрому» на EPC очистить ринок від сірих підрядників. На її думку, великі підрядники «Газпрому» здатні виконувати функцію EPC-підрядників, причому такі комплексні контракти будуть для них вигіднішими, оскільки, наприклад, підготовчі будівельні роботи можна проводити паралельно з проектуванням. Виграш за грошима вона оцінює приблизно 5% до поточної рентабельності. «Газпром», у свою чергу, зможе заощадити на непрофільних підрозділах та скоротити контрактні служби. Збільшення середньої вартості контракту, а отже, і забезпечення по ньому може відрізати середніх підрядників від EPC-підрядів «Газпрому». При цьому зростають ризики замовника: якщо комплексний контракт дістанеться ненадійній компанії, втрати будуть серйознішими, ніж при провалі однієї зі стадій проекту, підсумовує аналітик.