Аналіз тенденцій розвитку ринку та ринкового середовища. Особливості основних тенденцій ринку Аналіз можливостей зміни ринкових тенденцій

Бюджет
23.08.2020

Щось ніхто не згадує про боргові піруети США, а вже 1.5 місяці, як зняли ліміт. 200 млрд на відкритому ринкуз того часу зайняли, дещо вище за норму. 81.8 млрд - у жовтні, 92.8 млрд - у листопаді та 26 млрд - за перші 3 дні грудня. Про державний боргСША ще час поговорити. Але цікаво, як із скасування ліміту за боргом повелися ринки та валюти?

17 жовтня я висунув припущення, що ралі закінчилося і з 18 жовтня настав час готуватися до корекції. Наш ринок відпрацював дуже чітко і саме 18 жовтня намалював максимум і з того часу валиться, не зупиняючись.

Однак, не тільки у нас так погано. Впали майже всі ринки, де найбільше - Бразилія, Індонезія, Філіппіни, Росія. Можна помітити таку особливість, що гірше за інших – переважно низько- та середньоліквідні ринки, тоді як Японія, США, Німеччина – у плюсі.


Якщо хтось вважає, що девальвація рубля на 3.4% за цей час - це багато, то, мабуть, не бачили, що відбувається в інших країнах. А також, ось це:


Плюс у таблиці – це означає девальвація нац.валюти. Падіння нац.валют майже всіх країн до долара - явище глобальне, принаймні від 18 жовтня.

Ідея була в тому, що під фінансування боргу США потрібна ліквідність і почнуть її закачувати з усього світу в трежеріс. Беня, звісно, ​​продовжує друкувати, але цього об'єктивно замало, т.к. обсяг запозичень вищий у 1.5 разу, ніж ФРС кидається грошима, а також потрібні ресурси, щоб якось підтримувати міхур на фондовому ринку і поступово згортатися. Ті гроші, що надрукували – з успіхом завантажені у найбільш ризикованих активах.

Проблема ще в тому, що вони зайшли настільки далеко і так сильно розклали кістяк системи, що розпродати затарений кеш в акціях неможливо, навіть теоретично. У світі просто немає стільки дурнів із грошима, навіть якщо зібрати їх разом і поставити до стінки. Тим більше, пропаганда «найкращого моменту входу за ціле покоління» і «так дешево акції не коштуватимуть ніколи» перестала працювати належним чином.

Поки видно тенденція, що нарізи намагаються підтримати ілюзію процвітання і процвітання на найбільш ліквідних ринках за винятком деяких, виходячи з інших, щоб знизити витрати та ринкові ковзання у разі паніки. Висока стійкість американського ринку- це, можливо, остання спроба затягнути дуремарів в акції, продаючи ідею, що криза давно закінчилася, а компанії звітують ого-го, як і все ще попереду. Зрозуміло, що вийти на обсяги за прийнятними рівнями у разі форс мажору із низьколіквідних активів практично неможливо.

Що робитимуть із міхуром на ринках, важко сказати. Однією з центральних причин того, що ФРС відмовився скорочувати QE3 цього року - це додаткові ресурси на продовження інвестиційного божевілля, щоб дилери могли підтримати позиції на ринку - чисте шахрайство і нічого більше! Але що далі, то складніше зупинитися. Тож усе найцікавіше попереду – процес охолодження термоядерного реактора.

Центральним моментом оцінки та аналізу ринкової кон'юнктури є вивчення тенденцій та особливостей розвитку ринку та його стійкості. Для визначення тенденції розвитку ринку будуються динамічні ряди показників активності ринку та зокрема ділової активності. Обчислюються базисні ланцюгові та середні за період темпи зростання.

Тенденції розвитку R найчастіше для наочності висловлюють графічно. Нанесені на графік рівні та темпи найчастіше відображають нерівномірність розвитку: прискорення, уповільнення, стрибки підйому та спаду тощо. Виявити чітку тенденцію у цих процесах можна за допомогою прийомів:

Методом технічного вирівнювання (коли на графіці візуально (на око) проводиться рівнодіюча лінія пряма або крива, що відбиває з погляду дослідника тенденцію розвитку;

Метод механічного згладжування (метод ковзної середньої) це розрахунок ковзних 3 - 5 і більше рівневих середніх відбивають тенденцію і циклічність розвитку;

Метод аналітичного вирівнювання, виявлений т.ч. лінія характеризує основну тенденцію розвитку R і може бути використана для прогнозу (екстрополяції) тенденції, що склалася на майбутній період.

приклад.

У таблиці наведено фактичні та прогнозні дані про обіг продукції фірми за 8 років.

1. Дати прогнозну оцінку обороту продукції фірми на 2013 рік. Для цього використовувати такі методи аналізу:

Графічний;

метод згладжування середнього значення аргументу;

Метод найменших квадратів.


(400+460+470):3=443,3

(460+470+500):3=476,6

(470+500+530):3=500

(500+530+570):3=533,3

(530+570+600):3=566,6

(570+600+625):3=598,3

Прогноз:

% виконання темп зміни динаміки за кожен рік квартал або місяць.


Відсоток виконання плану або темп зниження або підвищення за показником, що аналізується, за період (за 8 років) n – число років, місяців тощо. у досліджуваному періоді (8). Середньоквадратичне відхилення дозволяє відобразити коливання розвитку досліджуваного періоду. За коефіцієнтом варіації (нерівномірності) V k пер можна проаналізувати нерівномірність зміни досліджуваного показника. Таким чином, рівномірність розвитку R може бути вивчена за допомогою розрахунку середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта варіації.

На основі технічної трендової моделі можна виявити і в останньому випадку виміряти стабільність розвитку ринку в часі. Стійкість динамічного розвитку ринку проявляється у характері відхилень фактичних рівнів розвитку від основний тенденції, тобто. від тренду. Для оперативних цілей поряд із вже згадуваними методами (3 які використовують завдання) рекомендується використовувати також кон'юнктурний метод тестування у вигляді тенденційного опитування, що є варіантом експертного дослідження.

На основі опитувань розробляються кон'юнктурні тести, які являють собою середні арифметичні трьох можливихоцінок тенденції розвитку ринку, що склалася: зростання або підйом; стабільність, зниження, кожній з яких присвоюється відповідний бал; у результаті дається узагальнююча оцінка тенденції розвитку ринку.

Стійкість ринку можна також оцінювати за допомогою угруповань фірм (підприємств, регіонів) за основними показниками стану та розвитку ринку. Наприклад, угруповань конкуруючих фірм за обсягом чи темпами продажу, за рівнем цін.

У розвитку ринку можуть виникнути певна повторюваність, циклічність:

Внутрішньорічна циклічність зазвичай носить сезонний характер, вона виявляється за допомогою індексів сезонності та методів механічного згладжування. З огляду на сезонної циклічності також можна вимірювати і коефіцієнти варіації. Циклічність ринку пов'язана також із життєвим цикломтоварів.

Зміна циклів є невід'ємною властивістю ринкової економіки, коли підйом призводить до насичення, до кризи збуту, депресії, що змінюється, яка в свою чергу переходить в пожвавлення і цикл повторюється багаторазово. Класифікацію циклів та їх послідовність та тривалість не завжди збігаються у різних економічних школах. Цикли розрізняють за тривалістю:

· 20-річні цикли, обумовлені зрушеннями у відтворювальній структурі сфери виробництва та змінами економічної політики;

· цикли Джанглера(+ - 10 років). Виявляється як наслідок взаємодії різноманітних грошово-кредитних чинників;

· цикли Катчина(3-5 років) засновані на динаміці оборотності запасів;

· приватні господарські цикли(від 1 до 12 років) зумовлені коливаннями інвестиційної активності;

· класичні цикли Гарвардської школивиглядають наступним чином:

Депресія – активність товарного циклу слабшає, ціни мають тенденцію до їх зниження;

Пожвавлення – у товарному виробництві та торгівлі починається зростання;

Підйом - темпи ділової активності на товарному ринку підвищуються, ціни продовжують зростати;

Інфляція – зростання виробництва та торгівлі призупиняються, ціни товари сповільнюють зростання;

Криза – промислова та товарна діяльність завмирає, 50% договорів не реалізуються, постачання не оплачуються, зростають товарні запаси, ціни падають.

Важко передбачити майбутнє, але можна постаратися зрозуміти, куди рухається сучасний фінансовий світ. Сімдесят п'ять років тому у Нью-Йорку проходила Всесвітня виставка, де громадськість побачила нову та невідому технологію під назвою телебачення. Тоді багато людей не знали, що робити з телебаченням, а газета New York Times стверджувала, що телебачення не буде цікавим для середньої. американській родині, так як людям потрібно постійно сидіти і тримати свої очі прикутими до екрану.

Сьогодні людство навчилося краще аналізувати тенденції та передбачати майбутнє. Особливий інтерес викликають прогнози розвитку ринку капіталу, оскільки ця сфера має високий рівень непередбачуваності. Експерти виділяють три сучасні тенденції, які стимулюватимуть ринки найближчими роками і є добрими індикаторами для розумних інвесторів.

Перша глобальна тенденція- це демографічні зміни світової спільноти та старіння світової економіки.


Людство почало швидко старіти, люди стали більше відпочивати та стежити за своїм здоров'ям. Це призвело до скорочення трудового періоду та зниження робочих годин на тиждень. Багато людей намагалися раніше вийти на пенсію, щоб спокійно використовувати накопичені активи. Пенсійні фондита довгострокові ощадні програми дозволили накопичувати достатньо коштів для безбідної старості. Але старіння населення планети призводить до переходу фінансового світуна новий рівеньта різко змінює ринкові пріоритети. У майбутньому зростатиме число пенсійних накопиченьта пенсіонерів, які шукають фіксований дохід, створюючи структурний перекіс у цьому секторі Тому прибутковість за облігаціями, нерухомістю та іншими активами буде суттєво нижчою. Ці явища вже можна спостерігати у США, Японії, Європі та Китаї, де населення старіє швидкими темпами та відбувається скорочення робочої сили. Інвестори будуть шукати більшу прибутковість у фондах облігацій або використовувати диверсифіковану стратегію. Але їм усім доведеться використати страхові компанії, А тим доведеться шукати додаткове фінансування.

Другою світовою тенденцієює урбанізації та реурбанізація.


Люди стали більше рухатися, мігруючи з сіл до міст. Високі темпи урбанізації спостерігаються в країнах, що розвиваються, але у США та європейських країнах також відбувається швидке злиття передмість та міст. Експерти вважають, що реурбанізація пов'язана з пріоритетами молодих людей, які не хочуть жити у передмісті та намагаються змінити свій спосіб життя. Багато хто з них віддає перевагу міському способу життя і ця тенденція буде тільки зростати. Демографічні зміни призвели до того, що люди стали більше орендувати житло, аніж купувати його. В даний час ринок орендного житла буде важливішим для інвесторів, ніж іпотечний ринок.

Третьою глобальною тенденцієює надто велике виробництво товарів.

З другої половини ХХ століття намітилася тенденція надлишкового пропозиції товарів хороших і промислового виробництва. Збільшення продуктивності та урбанізація промисловості різко змінили цінову політику багатьох компаній. На світових ринках спостерігається суттєвий дефляційний тренд, а нові технології, такі як 3D-друк, лише посилюють цю проблему. Деякі експерти вважають, що зазначений надлишок сировинних товарів є спірним. Але якщо розглянути весь цикл виробництва товарів, то можна помітити збільшення пропозицій щодо багатьох видів продукції. Особливо сильно це видно в енергетичній, металургійній та харчовій промисловості. Високі ціни на багато товарів призвели до більшої економії споживання та збільшили пропозиції на ринках.

Інвесторам потрібно пам'ятати, що світ завтра сильно відрізнятиметься від сьогоднішнього дня. При цьому ринки капіталу є невід'ємною частиною цієї еволюції, тому аналізуючи тенденції та виклики, можна швидше розробляти рішення для майбутнього інвестування.

Будь-яка компанія повинна вміти виявляти ринкові можливості, що відкриваються. Жодна фірма не може завжди покладатися на свої нинішні товари та ринки. Багато фірм підтвердять, що більшість їх нинішніх продажів і прибутків припадає на товари, яких вони ще якісь п'ять років тому або не виробляли взагалі, або не продавали. Компаніям може здаватися, що їх можливості дуже обмежені, але це лише невміння подумки побачити майбутнє тієї справи, якою вони займаються, і усвідомлювати свої сильні сторони. Адже насправді перед будь-якою компанією відкрито багато ринкових перспектив. Організація може займатися пошуками нових можливостей або іноді, або систематично. Багато шукають нові ідеї, просто уважно стежачи за змінами на ринку. Керівники компанії читають газети, відвідують спеціалізовані виставки, вивчають товари конкурентів, збирають ринкову інформацію іншими шляхами.

Аналіз тенденцій розвитку ринку та ринкового середовища

Знати тенденції ринку потрібно завжди, проте розробки планів маркетингу це має особливе значення. Зрештою компанія вирішить, які обслуговувати ринки, які можуть принести їй великий обсяг продажів, як у найближчій перспективі, так і в довгостроковій. У процесі планування маркетингу визначається, який стадії розвитку перебувають ринки, що дозволяє правильно розподілити ресурси. Вивчення ринкових тенденцій, внаслідок чого будується загальна картина ринку, складається з аналізу власне тенденцій та статистичних даних ринку.

Будь-яка організація має фактори, над якими вона не має прямої влади, але які впливають на саму компанію і показники її комерційної діяльності. Це такі аспекти, як соціальний тиск, закони, регулювання, політика, технологічні зміни, економічні буми та спади, а також більш «вузькі» фактори, пов'язані з діяльністю постачальників та конкурентів. Всі разом вони становлять ринкове середовище.

Тенденції розвитку ринку

Ринок можна визначити як сукупність людей або компаній, яким потрібні конкретні продукти або класи продуктів, які мають можливість, бажання та повноваження для їх придбання. Ринок можна розбити на сегменти: кожен сегмент - це група покупців зі схожими характеристиками, внаслідок чого вони мають відносно однакові потреби у продуктах.

Для ухвалення розумних стратегічних рішень компанія повинна мати кількісну інформацію про ринкові тенденції. Потім слід звернути увагу до потенційну фінансову цінність ринку для компанії. Нижче наведено перелік основних ринкових тенденцій, які мають бути розглянуті у процесі планування маркетингу.

  • * Продаж: обсяг.
  • * Продажі: товарообіг.
  • * Прибутковість.
  • * Розмір ринку.
  • * Частки ринку.
  • * Кількість та величина покупців.
  • * Кількість основних конкурентів

Стан ринкового середовища

Ринкове середовище може бути визначено як безліч зовнішніх сил, які прямо чи опосередковано впливають отримання організацією доходів і випускати продукцію. Іншими словами, ці сили є різними аспектами, які практично непідвладні компанії, але які можуть відчутно позначитися на тому, як компанія веде бізнес і виконує свої завдання.

Більшість компаній мають деяке уявлення про стан свого комерційного середовища, проте при цьому інформація часто не доводиться до інших членів організації. Даний вид аналізу забезпечує збір інформації та її використання у розробці маркетингової стратегії.

Щоб відстежити зміни у ринковому середовищі, фірми повинні регулярно проводити її обстеження та аналіз. У деяких компаніях цим займаються окремі працівники або цілі комітети, чия функція полягає в зборі та перевірці даних про тенденції на ринку та різних аспектах ринкового середовища. Наприклад, в одній виробничій організації є невеликий комітет, на регулярних засіданнях обговорюються всі аспекти ринкового середовища. Свіжі відомості розміщуються на дошці оголошень, відкритій для персоналу.

Обстеження середовища - це процес отримання інформації зі спостережень, вторинних джерел (насамперед, з галузевої преси та державних звітів), баз даних, інформаційних служб та маркетингових досліджень.

Як правило, ринкове середовище поділяється на дві основні сфери: макросередовище та мікросередовище.

Мікросередовище підприємства - це суб'єкти, із якими підприємство постійно безпосередньо взаємодіє. Елементи мікросередовища - це ті аспекти, що властиві лише окремим компаніямчи організаціям, а чи не ринку загалом. Ступінь контролю компанії над цими факторами зазвичай невелика.

До елементів мікросередовища відносяться:

Пряма та непряма конкуренція

Природа та рівень конкуренції у даній продуктовій галузі з боку аналогічних продуктівмають дуже велике значення. Загалом слід оцінити ступінь стабільності конкурентної ситуації. Поява кількох нових конкурентів може радикально змінити статус-кво, що склався на ринку.

Вплив/влада постачальників

Більшість компаній віддає перевагу незалежності і намагається контролювати своїх постачальників, якщо є така можливість. Контроль не завжди можна здійснити: постачальники, особливо коли їх мало або коли продукти, що ними поставляються, унікальні або нові, можуть мати дуже велику владу. Зменшити ризик, що виходить від таких постачальників, можна шляхом кооперації, що потребує розвитку довгострокових взаємин. До питання оцінки взаємовідносин компанії з кожним із постачальників слід підходити з обережністю, щоб не заспокоювати самого себе.

Доступність ресурсів

Ресурсна база - обладнання та матеріали, фінанси, люди, час і репутація - зазвичай підконтрольна самій організації. Можливі, однак, обставини, коли тенденції ринку та ринкового середовища сприяють зміцненню або, навпаки, послаблюють ресурсну базу. Наприклад, на неї можуть впливати нова практикароботи у галузі, законодавство, зміна банківських процедур, тиск та попит з боку покупців. За всіма змінами, здатними вплинути на доступність ресурсів, слід стежити.

Покупна спроможність споживачів

Запити та сприйняття споживачів повинні постійно відстежуватися, тим більше що на купівельній спроможності можуть позитивно та негативно позначатися ринкові тенденції. Наприклад, зі збільшенням числа компаній, що пропонують дуже вигідну страховку на двигуни, влада покупців підвищилася: тепер вони можуть купити страховку простіше та дешевше, ніж раніше. Результати подібних змін впливають на діяльність організації, тому ймовірність таких речей, як зміна влади покупців, завжди повинна відстежуватися.

Макросередовище підприємства - це фактори, з якими ваше підприємство не стикається безпосередньо, але які, проте, серйозно впливають на його діяльність. У макросередовища є два важливі особливості:

  • · Вона впливає не тільки на саме підприємство, а й на мікросередовище: конкурентів, партнерів, клієнтів;
  • · Підприємство не може вплинути на макросередовище.

До елементів макросередовища відносяться:

Правові сили

на маркетингову діяльністьвпливає безліч законів; наприклад, британські компанії мають діяти у рамках законів про захист конкуренції та прав споживачів. У цьому сенсі величезний вплив мають норми, прийняті в Європейському Союзі та в рамках Північноамериканської угоди про вільну торгівлю.

Регулюючі сили

Інтерпретація законів є важливою; те саме стосується і знання ролей різних державних міністерств і місцевих органів влади, а також недержавних регулюючих органів, таких як Генеральна угода з митних тарифів і торгівлі, прийнята в країнах Атлантичного союзу, галузевих та професійних асоціацій.

Політичні сили

Багато компаній вважають дії уряду такими, що знаходяться поза зоною свого впливу, інші ж активно займаються лобіюванням і впливають на політичні та законодавчі органи центральної та місцевої влади. Виходячи з цього необхідно також розуміти можливий вплив лобіювання з боку інших осіб. Слід слідкувати за можливими змінами на політичній арені.

Суспільні сили (культура)

Це динаміка та діяльність суспільства: групи та окремі громадяни не помічають дій компаній, поки вони не торкаються їхнього стиль життя та вибору. Мабуть, найпомітнішим прикладом останнього часу є тиск споживачів на компанії, щоб ті робили менш шкідливі. довкілляпродукти, що давали менше відходів і робили своє виробництво чистішим.

Технологічні сили

Під технологічними силами розуміються знання та досвід, необхідні для виконання завдань та досягнення цілей. Технологія швидко розвивається та зазнає постійних змін, впливає на те, як люди задовольняють свої потреби, та керує їх життями. Це стосується технологій виробництва, розподілу, комунікацій та продажу. Таким чином, визначається, які продукти фірми можуть запропонувати ринку та як вони будуть представляти їх покупцям.

Економічна ситуація

Загальний стан економіки - спад чи бум - позначається будь-якому ринку, як і попит покупців та його готовність витрачати гроші. Це важливі аспекти, які має враховувати будь-яка компанія. Необхідність пильної уваги до них продиктована ще й тим, що подібні аспекти схильні до стрімких змін, стилів і моди.

Для аналізу макросередовища підприємства використовується вторинна інформація, яка може бути отримана з публікацій Держкомстату та його регіональних підрозділів, газет та журналів, мережі Internet (у тому числі на галузевих порталах, сайтах спеціалізованих фірм тощо). Після збору необхідної вам інформації необхідно оцінити кожен документ з точки зору достовірності та актуальності інформації, що міститься в ньому, а також перевірити дані на погодження з іншою наявною у вашому розпорядженні інформацією.

Для аналізу мікросередовища підприємства також може бути використана вторинна інформація з перерахованих вище джерел, а також дані, зібрані на галузевих виставках, проте додатково рекомендується зібрати і первинні дані про покупців, постачальників, конкурентів. Для цього можна скористатися двома найбільш популярними методами збору первинних даних – спостереженням та опитуванням.

Технічний аналізвеликий і різноманітний. І немає числа застосовуваних у ньому методів та індикаторів, які принципово відрізняються за популярністю та складністю, за способами оцінки та прогнозування ситуації.

Але насамперед кожен інвестор і трейдер приймається креслити графіки та лінії для вивчення цінових показників, співвідношення ціни та попиту, визначення спрямованості та діапазону тренду.

Тому що трендовий аналіз – це необхідне вміння для усвідомлення та прогнозування поведінки ринку, запорука Вашого успіху. Тільки дотримання правил трендової торгівлі дозволить вигідно торгувати.

Теорія Доу та суть ТА, основні види графіків та каналів цін, аналіз трендових ліній та індикатори трендового руху — про все це читайте у статті.

Методи фінансового аналізу

До методів фінансового аналізу включаються: горизонтальний, вертикальний та трендовий аналізи.


Завдання фінансового аналізу – визначити та оцінити поточний стан підприємства, визначити параметри, які є критичними та які потребують управлінських втручань. Інакше кажучи, підприємству необхідно знати свої проблемні місця, щоб розвиватися найефективніше.

Правильне визначення фінансового станупідприємства дуже важливо як самих власників підприємства, так різних зацікавлених осіб: акціонери, потенційні інвестори.

  1. Горизонтальний фінансовий аналізпідприємства дає можливість визначити тенденції зміни окремих статей у бухгалтерський баланс.

    2. В основі цього методу аналізу лежить визначення темпів зростання окремих статей у балансі або звіті про прибутки та збитки. Горизонтальний аналізполягає у побудові аналітичних таблиць з абсолютними та відносними темпами зростання статей балансу за певний період.

  2. Вертикальний аналіз полягає у визначенні частки рядка балансу у підсумкових величинах. Вертикальний аналіз визначає структуру коштів підприємства.

    3. Доцільність проведення цього аналізу полягає в тому, що перехід до відносних показників дає можливість порівнювати економічний потенціал різних за масштабом та об'ємними показниками підприємств. Крім цього відносні показникизгладжують інфляційні процеси, що спотворюють абсолютні показники.

  3. Трендовий аналізє одним із різновидів горизонтального аналізу орієнтованого в майбутнє.

Трендовий аналіз вивчає значення показників за певний діапазон часу, де поточні значення показників порівнюються зі своїми минулими значеннями. Однією з головних завдань у трендовому аналізі є встановлення закономірностей зміни показників з часом, і навіть визначення його тенденцій.

Джерело: "beintrend.ru"

Які можливості надають горизонтальний, вертикальний, трендовий методи аналізу

Горизонтальний аналіз дозволяє визначити абсолютні та відносні відхилення окремих статей звітності порівняно з попереднім періодом. Наприклад, під час аналізу балансу порівнюються показники початку і поклала край періоду, оцінюється їх зміна.

Вертикальний аналіз проводиться з метою виявлення питомої вагиокремих статей у загальному підсумковому показнику, що приймається за 100%. Наприклад, можна визначити питому вагу різних статей активу у сумі коштів.

Горизонтальний і вертикальний методи аналізу становлять інтерес користувачам усередині фірми, оскільки дозволяють вловити поточні зміни, певною мірою нівелювати вплив інфляції.

Наприклад, значне зростання дебіторської заборгованостіза збереження її частки у валюті балансу зазвичай говорить про погіршення платіжної дисципліни партнерів, а збільшення її частки за колишньої абсолютної величині може свідчити проблемах для підприємства.

Горизонтальний та вертикальний аналіздозволяють робити міжфірмові порівняння.

Значну користь при прийнятті рішень може зробити трендовий аналіз, що дозволяє виявити тенденції змін найважливіших показниківдіяльності за кілька років. Він передбачає виділення будь-якого базового періоду (наприклад, рік заснування підприємства) та порівняння показників усіх наступних періодів із базовим.

Слід зазначити, що у російських умовах подібний аналіз вкрай утруднений.

Порівнянню за кілька років заважає досить часте зміна облікової політикина підприємствах, постійне коригування податкового та пов'язаного з ним законодавства, інфляція.

Таким чином, трендовий аналіз для зовнішніх користувачів в даний час, як правило, марний і може навіть призвести до помилкових висновків. У внутрішньому аналізі він можливий, проте його проведення передбачає значну роботу із забезпечення сумісності вихідного матеріалу.

Джерело: "economics.studio"

Трендовий аналіз – це визначення тренду на ринку з використанням графіка

Для того, щоб заробляти на форекс, вам необхідно лише дві речі: графік ціни та наявність тренду. Розуміння саме цих складових дасть вам можливість прибутково торгувати.

Трендовий аналіз (ТА) ринку - це важлива і потрібна річ, оскільки розуміння того, як поводиться ринок, - це значна частина вашого успіху.

Тренд ваш друг, дотримуючись тільки правил трендової торгівлі, ви можете заробляти, при цьому вам дійсно потрібен лише графік та кілька ліній на ньому, які показують напрямок тренда та його діапазон.

Трендовий аналіз – це різновид технічного аналізу, спрямований визначення тренду над ринком, використовуючи графік чи цінові показники досліджуваного інструмента. Відразу зазначимо, що трендовий аналіз може проводитися не тільки на форекс або фондовому ринку, але також і на інших ринках.

Наприклад, тренд на ринку житла характеризує баланс попиту та пропозиції. У різний сезон він може мати різний напрямокабо відсутність тренду як такого. Трендовий аналіз балансу організації визначає зростання балансових складових у певний проміжок часу.

До речі треба відзначити, що цей вид аналізу завжди одним із показників містить часовий проміжок (тайм-фрейм). Таким чином, технічно провести такий аналіз можна з будь-яким товаром, що продається чи купується.

Важливість

Крім трендових рухів, на ринках існує час без яскраво вираженого напряму, що називається флетом. У цей час у торгівлі треба бути особливо обережним.

Трендовий аналіз вимагає практики, але є важливі правила, на яких хотілося б зупинитися докладніше:

  • лише 30% всього часу ринок перебуває у трендовому русі, інші 70% у флеті;
  • торгуйте тільки трендом і не вступайте в боротьбу проти нього;
  • проводячи аналіз ринкової тенденції, завжди визначайте трендовий цикл (зародження, зрілість та згасання);
  • трендовий аналіз, це технічний спосіб, що дає розуміння чого хочуть учасники ринку, продажу чи покупок;
  • аналіз трендових напрямів необхідно проводити до входу до ринкової позиції, на етапі складання торгового плану.

Якщо ви запитаєте трейдера зі стажем про те, що йому подобається в роботі найбільше, крім отримання прибутку, то практично кожен відповість - дивитися на графік ціни в період тренду. Наявність ситуації, коли все більш-менш зрозуміло, дозволяє безпомилково знайти потрібні рівні підтримки та опору, точки входу на ринок і виходу з угоди.

Як проводити

Для того, щоб провести аналіз самостійно, потрібно знайти на графіку два пікові максимальні значення, або два пікові мінімальні значення ціни. Через ці дві точки провести лінію. Напрямок лінії та вкаже вам напрямок тренду.

Нижче ми представили два графіки та приклад проведення трендового аналізу на них:



А нижче графік, який демонструє флет на ринку форекс:


Недоліки

Залишилось поговорити про недоліки трендового аналізу ринків. Так як даний метод використовує графік ціни, то й помилки, які виникають, при визначенні напрямку тренду залежать тільки від ціни. Ось деякі з них:

  1. Хибні пробої рівнів.

    2. Збивають з пантелику, так як ціна малює максимум або мінімум, але він не вписується в загальну тенденцію, хоча і є на перший погляд важливою точкою, через яку можна провести трендову лінію.

  2. Сильна волатильність.

    3. У період виходу макроекономічних даних, ринок зазнає шоку, що зрештою викликає сильні коливання ціни, які, у свою чергу, не піддаються технічному аналізу.

    Такі моменти краще перечекати, перебуваючи поза ринком.

  3. Оскільки трендовий аналіз — це різновид технічного аналізу, він не враховує фундаментальних факторів, а отже, є неповним.

Незважаючи на це, в період спокійних торгів він все ж таки може братися за основу стратегії.

Як видно, проведення трендового аналізу — це не лише легке, а ще цікаве заняття, яке завжди покаже в якому напрямку торгувати, які тенденції переважають на ринку, і який ордер слід відкривати на купівлю або на продаж.

Джерело: "forexidea.ru"

Трендовий метод аналізу

Тренд чи тенденція - це рух ціни вгору чи вниз, оскільки будь-який фінансового інструменту, А точніше його ціна ніколи не стоїть на місці, а рухається хвилеподібно: то підйом, то падіння, і навпаки. За ціною та її зміною завжди потрібно уважно стежити.

Трендовий метод аналізу – вивчення графіків ціни та застосування методів технічного аналізу. Основу становлять події, які вже відбулися та передбачення їхніх наслідків для подій, що відбудуться у майбутньому.

Знаючи ринкові тенденції минулого, можна буде передбачити їхню поведінку в майбутньому. Також даний метод використовують для визначення попиту на товари та послуги, їх потреби для споживача, для системи збуту продукції та ін.

Суть

Як зазначалося, тренд - це рух ціни у напрямі, зображене на графіці.

На думку більшості трейдерів, ціни на Форекс завжди рухаються: то падають, то піднімаються. Однак, як показують дослідження, ціни ще можуть перебувати в досить невеликих діапазонах протягом тривалого часу.

Розрізняють 3 види трендів:

  • Висхідний (бичачий) тренд. Якщо такий тренд присутній, то варто очікувати підвищення ціни.
  • Східний (ведмежий) тренд. Якщо такий тренд присутній, то варто очікувати падіння ціни.
  • Бічний тренд. Якщо такий тренд присутній, то у вузьких діапазонах ринку відбувається рух ціни. Найчастіше таку ситуацію можна побачити перед швидким підйомом чи падінням ціни.

Як виконується

Завдання перше - точне визначення щодо майбутнього напряму тренду. Завдання друге - встановлення сили дій для тенденції.

Для вирішення першого завдання необхідно використовувати трендові лінії та канали, а також індикатори, що відповідають за трендовий аналіз. Друге завдання вирішується за допомогою деяких індикаторів та графічних моделей.

Кожен тренд супроводжується певним обсягом торгів. У момент, коли динаміка відповідає тренду, торговельний обсяг на ринку Форекс значно посилюється. При відкаті цін обсяг торгів зменшується. Якщо тренд відповідає обсягу торгових угод, отже він має слабку силу.

При застосуванні трендового методу аналізу слід дотримуватись деяких правил:

  1. Все без винятку угоди здійснювати потрібно виключно у напрямку поточного тренду;
  2. Не можна вгадувати майбутній розворот тренду та робити ставки проти нього. Не треба покладатися на власну інтуїцію та сподіватися на слабкість тренду;
  3. Тенденція буде активною доти, доки не сформуються чіткі ознаки розвороту. Одна з ознак – це прорив трендової лінії.

Усі тренди за часом існування можна розділити на:

  • Короткострокові (4-5 днів);
  • Середньострокові (1-2 тижні – кілька місяців);
  • Довгострокові (1-2 місяці – 1-2 роки).

Кожен трейдер новачок має навчитися будувати лінії каналу та трендові лінії на тимчасовому графіку (таймфреймах), оскільки це і є ази трендового аналізу, без яких у майбутньому практично неможливо обійтися. Починати потрібно з великого інтервалу часу, потім переходити до середнього, а потім до малого.

Дуже важливо для всіх трейдерів, які використовують трендовий метод аналізу точно визначити межі каналу, який відповідає за ціни.

Чотири основні види каналів цін

2 види каналів призначені зниження тенденції над ринком, інші 2 - підвищення. Канал тренду поєднує найменші та найбільші ціни, за якими і закривається поточні позиції.

Ще один важливий момент – це правильна побудова ліній трендового каналу. Робиться це так: проводьте лінію тренда, а паралельно їй ще одну. Перша лінія має з'єднувати самі вершини графіка, а друга – найменші значення ціни.

Метою трендового каналу є фіксування прибутку або втрат та проведення аналізу поточного станутренд.

Для того, щоб трендовий канал завдати графіка, достатньо навіть 3 точки. Канал можна будувати, маючи 2 максимальні та 1 мінімальну точку або навпаки. Тому побудова трендового каналу – процедура реальна на будь-якому графіку.

Сьогодні все частіше у трендовому аналізі використовуються сучасні трендові розширення. Вони складаються на основі дублювання великих ліній тренду та створення нових. Таким чином, можна отримати детальний огляд фондового ринку.

Джерело: "finansovyesovety.ru"

Технічний аналіз та його складові

Чарльз Доу є родоначальником технічного аналізу. Створивши залізничний та промисловий індекси, він розробив систему їх аналізу, яка базувалася на кількох базових засадах. Використовуючи багато аналітичних висновків теорії Доуможна з великим успіхом проводити технічний аналіз різних фінансових ринків.

Теорія Доу

Розглянемо докладніше ті положення (постулати), у яких побудована теорія Доу.

  1. Індекси враховують усі.
    2. Суть цього твердження полягає в тому, що будь-які фактори, здатні вплинути на баланс попиту та пропозиції, обов'язково вплинуть на динаміку зміни індексу. Передбачити чи передбачити ці події найчастіше неможливо, але вони моментально знаходять своє відображення на графіку індексів.
  2. На ринку існує три типи тенденцій.

    Доу стверджував, що у будь-якому часовому проміжку динаміки ринку можна спостерігати певну тенденцію. Він виділяв три типи тенденції: висхідну, низхідну та горизонтальну.


    При висхідній тенденції кожен наступний пік і спад вище попереднього. При низхідній - навпаки, кожен наступний пік і спад нижче попереднього. При горизонтальній всі піки та спади знаходяться приблизно на одному рівні.

    Також Доу поділив тенденції на три категорії — основну, вторинну та малу:

    • Основний він надавав найбільшого значення. Триває ця тенденція від року до кількох років.
    • Вторинна тенденція триває від 3-х тижнів до 3-х місяців і є коригуючою щодо основної.
    • Малі тенденції є коригуючими для вторинної та тривають менше 3-х тижнів.
  3. Основна тенденція має три фази:
    • Перша фаза називається фазою накопичення.

      • Ринок врахував усі несприятливі фактори і в цей момент найінформованіші та аналітично далекоглядні інвестори починають купувати.

    • У другій фазі розпочинають активну діяльність ті інвестори, які використовують технічний аналіз визначення тенденції.

      • Все це підігрівається оптимістичними прогнозами щодо економічної ситуації.

    • У третю фазу тенденція входить тоді, коли на ринку починається ажіотаж і широка маса гравців гарячково починає купувати.

      • Усі засоби масової інформації трубять про економічне піднесення. Обсяг спекуляцій зростає. І саме в цей момент ті далекоглядні інвестори, які накопичували свої активи, починають продавати. Тенденція завершує своє існування.

  4. Індекси мають підтверджувати одне одного.
    5. Суть даного твердження теорії Доу у тому, що будь-які чинники, здатні вплинути на курс, повинні знаходити своє відображення в динаміці зміни обох індексів (тут Доу мав на увазі два своїх індекси - залізничний та промисловий).
  5. Обсяг торгівлі має підтверджувати характер тенденції.

    6. Мається на увазі те, що обсяг угод, що проводяться, повинен відповідати напрямку основної тенденції.

  6. Тенденція діє до того часу, поки подасть явних сигналів у тому, що вона змінилася.

    7. Це твердження свідчить саме себе, і з його формулювання цілком зрозуміла його суть.

У технічному аналізі валютного ринку можна виділити кілька складових чи цілей, кожна з яких вирішує своє конкретне завдання. Розглянемо докладніше основні цілі технічного аналізу:

  • Визначити поточний тренд (напрямок) руху ціни. Тут можливі три варіанти: "бичачий" тренд (ціна зростає); "ведмежий" тренд (ціна падає); бічний тренд (флет).
  • Оцінити вік та термін життя тренду. Можливі такі варіанти: короткостроковий тренд; довгостроковий тренд; початок тренду; зрілість тренду; завершення (смерть) тренду.
  • Визначити волатильність (амплітуду коливання) ціни у напрямі тренду. Можливі варіанти: слабке коливання; сильне коливання (понад 1% на добу або більше 0,3% на годину).

Від точності визначення цих трьох параметрів під час проведення трендового аналізу залежить успішність Вашої торгівлі. При правильному визначенні - можна з великою часткою впевненості приймати рішення щодо купівлі чи продажу валюти.

Основні типи графіків цін

Існує п'ять основних типів графіків цін:

  1. Лінійний.

    2. на даному типіграфіка відзначають точки ціни закриття кожного тимчасового інтервалу. Використовувати його зручно лише на коротких інтервалах максимум кілька хвилин.

  2. Бари.

    3. Бар являє собою вертикальну межу з двома бічними рисками:

    Верхня точка вертикальної риси – це максимальне значення ціни, нижня точка – це мінімальне значення ціни, ліва бічна рисочка – це ціна відкриття, права бічна рисочка – це ціна закриття. В основному, цей тип графіка використовується для тимчасових інтервалів від 5 хвилин і більше.

  3. Японські свічки.

    4. Дана фігура є вертикальним прямокутником:

    У порожнього (білого) прямокутника нижня грань – це ціна відкриття, а верхня грань – ціна закриття. У заповненого (чорного) прямокутника навпаки – верхня грань – це ціна відкриття, а нижня – ціна закриття.

    Риси зверху і знизу прямокутника позначають максимальну і мінімальну цінувідповідно. Використовувати японські свічки рекомендується на часових інтервалах від 5 хвилин і більше.

  4. Хрестики нолики.

    5. При побудові даного графіка вісь часу відсутня, а нова колонка цін будується тоді, коли ціна змінює свій напрямок:

    Кожен нулик або хрестик означає зміну ціни на певну кількість пунктів (критерій реверсування), причому за підвищення ціни малюють нулик, при зниженні - хрестик.

  5. Каги.

    6. На даному типі графіка вісь часу відсутня, як і на графіку «Хрестики-нуліки». Сам графік є рядом вертикальних ліній, з'єднаних один з одним:

Довжина та товщина ліній залежить від динаміки зміни ціни. Будується графік наступним чином:

  • Якщо ціна продовжує свій рух у певному напрямку, то довжина лінії збільшується.
  • Якщо ціна змінює свій напрямок на величину реверсування (заздалегідь певну кількість пунктів), то малюють поряд наступну вертикальну лінію.
  • Якщо ціна подолала свій попередній максимум чи мінімум, то товщина лінії збільшується.

Сигналами для відкриття позицій є: перехід від тонкої лінії до товстої (можна купувати) або перехід від товстої до тонкої (можна продавати).

Трендовий аналіз

Тенденція чи, як її ще називають, тренд, - це рух ціни у певному напрямку. Трендовий аналіз, насамперед, дозволяє визначити напрямок тенденції, що є найважливішою умовоюдля успішної торгівлі.

Існує три типи тенденцій: висхідна, низхідна та горизонтальна (бічна). У реального життярух цін на фінансових ринках ніколи не буває прямолінійним, динаміка зміни ціни є зигзагоподібною кривою, що складається з піків і спадів. Саме переважний напрямок цих піків і спадів і утворює тренд.

Трейдерам-початківцям на ринку Forex необхідно запам'ятати одне золоте правило: «Тренд – це Ваш друг»! З нього випливає слідство – Ніколи не торгуйте проти тренда.

Існує кілька понять, що описують існуючий тренд, що є основою трендового аналізу:

Загальні особливості та протиріччя фігур та трендових моделей

Всі трендові моделі, фігури та лінії мають деякі загальними особливостямичи характеристиками. Розглянемо ці особливості нижче:

  • найбільш вірогідним напрямом руху тренда є напрямок, що діє;
  • тільки перетин («пробитие») рівня підтримки чи опору можна вважати сигналом. Все, що відбувається до цього моменту, можна лише використовувати для визначення трендової фігури технічного аналізу, що формується;
  • для будь-якого одиничного сигналу, навіть дуже сильного, потрібні сигнали, що підтверджують будь-якого роду;
  • всі трендові моделі можна поділити на три види: попереджувальні про розворот тренду, що підтверджують тренд та діють у рамках поточного тренду. Останній вид моделей правильніше відносити все-таки до трендів, що підтверджують;
  • при побудові графічних моделей зовсім не обов'язково використовувати прямі лінії, це можуть бути і криві, і навіть геометричні фігури у вигляді овалів та кіл;
  • Не намагайтеся на малих проміжках часу шукати тренди. Тренд у цьому випадку буде швидкоплинним і можливий прибуток не може зрівнятися із значним розміром можливого збитку.

У цій ситуації Ви можете зіткнутися з протиріччям напрямків трендів (довший тренд буде сильнішим за короткий). Протиріччя трендових ліній та моделей:

  1. при виявленні тренду, шляхом побудови лише однієї загальної фігури, виникає складність в оцінці ціни відкриття позиції (у такій ситуації потрібно додатково збудувати лінії підтримки та опору);
  2. протиріччя може бути різниці прогнозованого напрями тренда і діючого напрями. Особливо значуще воно у разі розвороту тренду;
  3. також суперечливими можуть бути висновки про тренд, якщо вони побудовані на аналізі різних проміжків часу (наприклад, денний тренд виглядає «бичачим», а тижневий – «ведмежим»).

Якщо у Вас виникла будь-яка з перелічених вище суперечностей, то погодьте з відкриттям позицій, поки ситуація не проясниться. Будьте уважні при проведенні трендового аналізу.

Так, наприклад, якщо пробиття ключового рівня для вас залишиться непоміченим, то ви будуватимете весь свій подальший аналіз на хибних думках, що, зрештою, приведе вас до дуже плачевних результатів. Така поведінка тренду характерна при його прискоренні чи розвороті, коли лінія опору стає лінією підтримки і навпаки.

Джерело: "forex-dostupno.ru"

Трендовий аналіз ринку Forex

У основі трендового аналізу лежить вивчення цінових графіків, і навіть застосування методів технічного аналізу з них. У трендовий аналіз закладено розуміння того, що те, що відбулося в минулому, дає деяке наближення в оцінці того, що відбудеться в майбутньому.

Він є способом визначення ринкових тенденцій минулого для можливого визначенняїх у майбутньому. Крім того, методи трендового аналізу застосовують для визначення попиту на послуги та товари, оцінки їхньої потреби, а також прогнозування системи збуту.

Тренд як основа ТА

Трендом називають хід ринкової цінина графіку у якомусь напрямку.

Більшість трейдерів вважають, що на валютної біржіФорекс ціна або підвищується або падає. Але як з'ясувалося, ціни ще знаходяться в малих діапазонах часом протягом досить великого періодучасу.

Тренд класифікують на 3 види:

  • висхідний чи «бичачий» тренд. Присутність такого тренду свідчить про підвищення ціни. Цю назву він отримав у порівнянні з биком, що підкидає свою жертву вгору.
  • низхідний, друга назва – «ведмежий» тренд. Присутність цього тренду свідчить про зниження ціни. Вважають, що ведмідь лягає всією своєю масою на ціну, тим самим знижуючи її.
  • бічний тренд чи «флет». Спостерігається рух ціни переважно у вузьких діапазонах ринку. Часто бічний тренд проявляється перед швидким падінням або зростанням ціни.

Основні завдання

По-перше – це точно визначитися з майбутнім напрямком тренду. По-друге – встановити чинність дії тенденції.

Щоб вирішити 1 завдання, використовують трендові канали, лінії а також індикатори трендового аналізу. Для вирішення другого завдання використовують графічні моделі та деякі індикатори.

Будь-який тренд завжди супроводжується як мінімум невеликим обсягом торгів. У той час коли динаміка цін буде відповідати тренду, торговий обсяг валютному ринку Forex зазвичай посилюється.

Коли відбувається відкат цін (тобто їх спад), обсяг торгів зазвичай зменшується. Невідповідність тренду торговому обсягу угод говорить про слабку силу тренду, проте це поки що не є підставою для відкриття біржових угодпроти поточної ринкової тенденції, оскільки ще немає очевидних ознак те, що вона змінить свій напрямок.

Трендовий аналіз ринку Forex, передбачає неухильне дотримання наступних правил:

  1. Усе торгові угодинеобхідно проводити лише у напрямі тренду.
  2. Тенденція вважається активною до того моменту, поки не видно чітких ознак її розвороту. До таких ознак можна віднести - пробій трендової лінії, з подальшою зміною напряму ринкового тренду.
  3. Не намагайтеся вгадати майбутній розворот тренду та здійснювати торгові угоди проти нього. Немає сенсу покладатися лише на інтуїцію та слабкість тренду, сподіваючись, що розворот його вже близький.

За часом існування тренди класифікують на довгострокові, середньострокові та короткострокові:

  • Довгостроковий тренд за тривалістю може тривати від місяця до 1-2 років.
  • Середньостроковий вид тренду – від тижня до кількох місяців.
  • Короткостроковий тренд – існує кілька днів.

Кожен трейдер-початківець повинен навчитися проводити трендові лінії та лінії каналу на будь-якому таймфреймі (тимчасовому графіку), оскільки це і є основи трендового аналізу. Найкраще почати з найбільшого часового інтервалу, поступово переходячи до аналізу тренду на більш короткому таймфреймі.

Біржова торгівля трейдера з відкритими позиціями більше 1 дня, найкращому випадку, повинна проводиться виключно у напрямку довгострокового тренда (тільки якщо інше не застосовується у правилах його торгової системи). Першочерговим завданням трейдера, який використовує трендовий аналіз, є точне визначення меж цінового каналу.

У трендовому аналізі виділяють 4 основні види цінових каналів:

  1. Два види цінових каналів призначені для ринкової тенденції, що підвищується.
  2. Інші два — для ринкової тенденції, що знижується.

Трендовий канал поєднує найбільші та найнижчі ціни, За ними і закривається позиція. У трендовому аналізі ринку Forex дуже важливим моментом є правильна побудова ліній каналу. Тому що вони служать як обмежувачі цінових коливань.

  • перша лінія тренду з'єднує піки на графіку,
  • друга - мінімальні значення ціни.

Основна мета побудови трендового каналу в тому, що він дає можливість зафіксувати прибуток або збиток і навіть аналізувати стан тренду.

Для нанесення трендового каналу на графік, буває достатньо лише 3 крапки:

  1. Наприклад, допустима побудова каналу по 2 максимальних точках та 1 мінімальній.
  2. І навпаки – по 2 мінімальних точках та 1 максимальній. Тому створити трендовий канал цілком реально на будь-якому графіку.

На даний час у трендовому аналізі широко застосовуються сучасні трендові розширення. Формуються вони за рахунок дублювання великих трендових ліній та створення нових ліній опору. Виходячи з цього, ми маємо детальніший огляд ринку.

Будь-яка лінія цінового каналу — це силова лінія, вона потрібна нам для аналізу та виставлення захисних чи відкладених ордерів.

Цей інструмент трендового аналізу на перший погляд дуже простий. Однак, незважаючи на це, трендові канали є дуже важливими.

Трендовий канал стає найбільш сильним, коли в його межах є кілька цінових хвиль – 2, 3 та більше. Виходячи з практики, найдієвішим торговим методом є торгівля від початку меж трендового (цінового) каналу всередину, із встановленням наказів stop-loss за межами каналу.

У ряді випадків правильним ходом може бути не просто stop-loss, а розворот, оскільки вихід за межі каналу завжди був і є досить сильним сигналом. Такий сигнал особливо значущий, коли пробиття (чи вихід межі) збігається з напрямом тенденції.

Але якщо пробиття каналу відбулося в протилежний бік щодо тренду, це швидше сигнал того, що діюча тенденція переходить у бічний тренд тобто. флет, також це може бути сигналом зміни напряму тенденції.

Джерело: "t-traders.com"

Трендовий аналіз у бінарних опціонах

Аналіз трендів у бінарних опціонахє досить суттєвою складовою, яка дає розуміння поведінки ринку бінарних опціонів та дає можливість торгувати максимально ефективно.

Розрізняють кілька видів трендів, також на ринку є корекційні хвилі, які становлять загальну хвильову структуру поведінки ціни обраного вами активу. Безперечно, ви й самі могли бачити, як зростання змінюється падінням, а відкати свідчать про набір нової сили учасників, які гнатимуть ціну й надалі у бік основного цінового руху.

Тренд – це стійка цінова тенденція і щоб спростити його перебування, трейдери, особливо новачки, користуються індикаторами технічного аналізу. Деякі з них аналізують не тільки тренд, але і його силу, щоб увійти купити бінарний опціон у найзручнішій точці.

Трендовий аналіз – це спосіб технічного аналізу, який дозволяє знаходити основні цінові тенденції Наразічасу та складного в ньому немає нічого. Він спрямований на визначення та аналіз тренду на ринку бінарних опціонів. Також, ви можете аналізувати цінові показники активу та силу трендового руху.

Тренд завжди характеризує баланс попиту та пропозиції, тому що будь-яка біржа – це ринок, а цей закон працює на всіх ринках однаково добрих.

Тренди іноді змінюють один одного, а також на ринки бувають відкати, які співвідносяться до основної тенденції у відсоткових співвідношеннях Фібоначчі: 38.2%, 50.0%, 61.8%. Проводити технічний аналіз можна на будь-якому активі, причому на акціях та валютах він працює найкраще.

Кожен тип торгових активів має свої переваги, тому ви можете самі дивитися, де він у вас працює краще і торгувати саме на обраних валютах або індексах, які є в будь-якому терміналі бінарної компанії.

Існує кілька фаз ринкового руху:

  • Тренд;
  • Флет;
  • Корекція.

Тренд – спрямований ціновий рух, що характеризується перевищенням попиту над пропозицією чи навпаки. Найчастіше цінові тенденції зароджуються через інтервенції центральних банків, важливих статистичних даних.

Флет – бічна тенденція, яка характеризується безладними ціновими коливаннями у вузькому горизонтальному коридорі. На ньому заробляти досить легко, що й роблять багато новачків.

Корекція – це невеликий відкат проти основного тренду, що характеризується плавним поверненням ціни для нових учасників.

Найчастіше, такі відкати можуть використовуватися трендами-початківцями для набору нових позицій по тренду. Це правильне рішення, що дозволяє заробляти досить ефективно на ринку бінарних опціонів. Флетові рухи ціни досить виражені і є рідкістю. У цей період потрібно торгувати дуже обережно, хоча на бінарних опціонах є спеціальний контракт «Діапазон (Range)».

Трендовий аналіз може вимагати від вас практики, але це того варте. Ось головні особливості, які приховували від вас багато брокерів:

  1. Лише 30% часу торгові активи перебувають у тренді, решта 70% – це відкати та флета;
  2. Працюйте тільки у бік основної тенденції, адже вам важко буде біля водоспаду пливти проти течії;
  3. Займаючись аналізом поточної ринкової тенденції, завжди намагайтеся визначати «вік» тренду: початок, зрілість, старість або розворот;
  4. Проводячи аналіз тренду, ви отримаєте розуміння того, чого бажає більшість учасників. Якщо ціна активно зростає, значить усі купують, а якщо падає, значить усі почали активні розпродажі;
  5. Аналіз тенденції завжди важливо проводити до входу на ринок, щоб не переживати і не відчувати емоцій щодо спішно відкритого бінарного опціону.

Намагайтеся аналізувати ринок, неважливо навіть, з технічного аналізу чи ні, у ході складання торгового плану, який бажано навіть записати на папері, адже екран буде зайнятий торговим терміналом, а не вордом чи блокнотом.

Навчаючись торгівлі на фінансових ринках, трейдери зі стажем розуміють, які фази ринку приносять саме йому найбільше грошей. Можливо, на трендах ви зароблятимете, а приміром, на флетах втрачатимете. Якщо це так, вибирайте активний час торгівлі, коли на ринку відбуваються основні рухи ціни по торговому активі.

Бувають ситуації, коли варто почекати, поки ціна не наблизиться до рівня підтримки або опору. Як тільки ситуація на ринку буде вам цілком зрозумілою, купуйте бінарний опціон, але поспішайте з цим, щоб угода була здійснена максимально якісно. Точки входу та виходу є дуже важливими компонентами справді гарної угоди.

Як проводити ТА на бінарних опціонах

Для самостійного проведення трендового аналізу вам потрібно на графіку відзначити два пікові мінімальні або максимальні значення. Проведіть лінію через ці точки. Спрямованість трендової лінії вкаже напрямок цінової тенденції.


Перед вами висхідний тренд. Як бачите, графік спрямований нагору та трендові лінії ми провели якраз через мінімальні та максимальні точки.

Також у новачків можуть виникати помилки, тому намагайтеся «набити руку» перед тим, як використовувати технічний аналіз на графіку бінарних опціонів.

Давайте розберемо недоліки трендового аналізу, оскільки кожен новачок має знати їх.

  • Хибні пробої рівнів.

    • Вони зазвичай спантеличують, адже якщо ціна малює мінімум і максимум і ця модель не вписується в основний тренд за активом, хоча ці точки іноді можуть здаватися досить важливими і ви можете помилково провести лінію через них.

    Намагайтеся, якщо сумніваєтеся, стискати графік або перемикатися на більший час. У цьому випадку ви зможете об'єктивніше побачити тренд.

    Досвідчені трейдери взагалі можуть бачити тенденцію без трендових ліній.

  • Висока волатильність.

У момент виходу сильних новин чи виступу впливових політиків, фінансові ринкивідчувають нестачу ліквідності, трейдери бояться торгувати і ринок бінарних опціонів зазнає шоку. Внаслідок цього відбуваються потужні сплески ціни, які можуть змінити тенденцію, особливо якщо ви торгуєте турбо-опціонами.

Невеликий ціновий коридор може бути знищений потужною свічкою, наприклад, при публічному розгляді питання імпічменту Трампа. У такі моменти намагайтеся не торгувати.

Трендовий аналіз є підтипом технічного аналізу бінарних опціонів, але він не враховує сильних новин та фундаментальних факторів, тому варто оминати моменти виходу сильних новин. Цей момент можна вирішити скориставшись економічним календарем.

Сильні новини тут - це новини з 3 головами бика або точками, у кого як. У періоди спокійної та розміреної торгівлі можна не боятися торгувати за своєю стратегією. Технічну картину новини не зіпсують, а отже ефективність торговельної тактики буде максимальною.


Трендовий аналіз – це цікаве та просте заняття, спрямоване на покращення ефективності торгової стратегії. Власне, навіть сам ціновий графік може бути свого роду стратегій, якщо ви вмієте розрізняти тренди, флети та відкати, як показано на прикладі вище.

Індикатори сили трендового руху

Деякі брокери бінарних опціонів дозволяють користуватися цікавими технічними індикаторами. Іноді буває дуже важливим проаналізувати силу тренду, оскільки цінова тенденція у принципі помітна неозброєним оком. Один із таких індикаторів – це ADX, який вимірює силу цінової тенденції.

ADX – унікальний у своєму роді інструмент, що дозволяє визначити потужність тенденції від її початку і до самого кінця, так що ви можете використовувати його як випереджальний індикатор.

Основна смуга індикатора ADX знаходиться в тандемі з двома іншими, які є майже дзеркальними: +DMI і –DMI. Спільне застосування всіх ліній індикатора дає можливість трейдеру бачити найсильніші тренди чи моменти прискорення тенденції.

Головний показник індикатора ADX може набувати значення від 0 до 100 і чим сильніша тенденція, тим вищі значення набуває індикатора, і навпаки. Більшість часу показники індикатора коливаються в районі від 10 до 50.

Якщо його значення падає нижче 20, це вказує на відсутність трендів, а значить на ринку або відкат, або флетовий бічний діапазон, а це ви вже зможете визначити навіть візуально.

За значень понад 40 спостерігається значне прискорення руху ціни. Саме в ці хвилини або години, ваш прибуток буде максимальним.

ADX – це індикатор аналізу сили трендового руху в бінарних опціонах, тому, глянувши на цей показник, можна сказати, сильний зараз тренд чи ні.

Показники понад 40 вказують на можливий швидкий прорив ціни до якогось екстремуму, наприклад може статися оновлення історичного максимуму за кілька тижнів, особливо, якщо він знаходиться недалеко.

Не забувайте, що ADX, на відміну від інших індикаторів і осциляторів, вказує на напрямок тренда, а його силу, так що при зростанні ADX ціна може, як падати, так і зростати. За показниками понад 80, не торгуйте взагалі на цьому графіку. Такі показники можуть викликати розворот ціни

Перетин смуг індикатора DMI (-DMI і +DMI) будь-якого значення не має, оскільки основна лінія тут – це DMI. Набагато важливішим є їхня поведінка в момент пробиття рівня 40 – головної лінії індикатора.


Тут видно, що стався дуже потужний прорив точки локального максимуму, що збігається з високими показникамиіндикатора сили тренду ADX, який перевищив рівень 40 і досяг позначки 42.5.

Найкращий трендовий індикатор

На сьогоднішній день є досить багато індикаторів, які підходять під визначення трендових індикаторів. Протягом десятків років багато трейдерів користуються середньою ковзною, але таких індикаторів зараз дедалі більше.

По праву, найкращим індикатором для визначення тренду на бінарних опціонах є MA50, MA200 та інноваційний інструмент AutoTrandForecast.

Технічний аналіз у бінарних опціонах важко проводити без додаткових індикаторів.

Якщо взяти ту ж середню ковзну, яка показує середнє значення ціни за певний часовий період, за її направленням на графіку ціни можна навіть візуально визначити напрямок основного руху ціни. Вона згладжує коливання, тому трейдер бачить чисту тенденцію, за якою і торгує на бінарних опціонах.

Чим вище період середньої ковзної, будь то SMA 20, EMA 60 або EMA 100, тим більш довгостроковий і стійкий тренд цей індикатор вам покаже при цьому, трохи впаде точність сигналів, так що не варто вибирати важкі мувінги, наприклад, EMA 500.

Скористайтеся двома-трьома легкими мувінгами, наприклад EMA 8, EMA 13, EMA 21, щоб торгувати максимально ефективно. Ви швидко реагуватимете на всі зміни ринкової тенденції, яка в 90-95% випадків передбачається за Moving Average абсолютно правильно.


На сьогоднішній день існує маса індикаторів без перемальовки, наприклад AutoTradeForecaster.

Перемальовкою грішать багато індикаторів, особливо стрілочних, але ваше завдання скористатися тими, які досить точно показують точку розвороту цінової тенденції. Все досить просто. Червона лінія – це спадний тренд, а синя – висхідний. Сигнали дуже надійні та точні, тому візьміть собі цей індикатор на озброєння.